خطوط المبيعات

خط المبيعات هو قائمة المراحل التي تمر بها صفقاتك، من أول تواصل حتى الإغلاق. في Resool يمكنك إنشاء أي عدد من الخطوط (مثلًا خط لكل منتج أو سوق)، وإعطاء كل خط مراحله وعملته، وتحديد احتمال الإغلاق في كل مرحلة لتعرض لوحة الصفقات توقعًا مرجّحًا.

#قبل أن تبدأ

• خطوط المبيعات جزء من الصفقات المتاحة في خطتي النمو والتوسع.
• تحتاج إلى صلاحية إنشاء الصفقات وتعديلها لإدارة الخطوط. يملكها المالك والمسؤول والمدير وموظف الخدمة افتراضيًا.

#خط المبيعات الافتراضي

لكل مساحة عمل خط مبيعات واحد على الأقل. يُنشأ الخط الأول تلقائيًا باسم المبيعات وبهذه المراحل:

في مساحة العمل المضبوطة على الإنجليزية تكون أسماء المراحل بالإنجليزية. وتكون العملة هي العملة الافتراضية لمساحة العمل المحددة في إعدادات مساحة العمل.

#كيفية فتح إعدادات خطوط المبيعات

انتقل إلى الإعدادات › خطوط المبيعات، أو انقر على أيقونة الإعدادات (إعدادات خط المبيعات) أعلى صفحة الصفقات. يظهر كل خط مع عملته ومراحله واحتمالاتها.

مكان لقطة الشاشة

الإعدادات › خطوط المبيعات

صفحة خطوط المبيعات وفيها خطان («المبيعات» و«الشراكات»)، لكل منهما عملته ومراحله بنسبها المئوية وزرا التعديل والحذف، مع زر «خط جديد».

الملف: screenshots/ar/sales-pipelines-list.png

#كيفية إنشاء خط مبيعات

1. من الإعدادات › خطوط المبيعات انقر على خط جديد.
2. اكتب اسم الخط.
3. اختر العملة. تستخدمها قيم الصفقات في هذا الخط ما لم تختر الصفقة عملة أخرى.
4. أضف مراحلك. لكل مرحلة اكتب اسمًا والاحتمال من 0 إلى 100%، وانقر على إضافة مرحلة للمزيد.
5. اسحب المراحل من مقابضها لترتيبها من أول خطوة حتى آخر خطوة قبل الإغلاق.
6. انقر على حفظ التغييرات.

مكان لقطة الشاشة

الإعدادات › خطوط المبيعات › خط جديد

نافذة خط المبيعات مع اسم الخط والعملة وقائمة من أربع مراحل بمقابض السحب وخانات الأسماء والاحتمالات (10 و30 و60 و80) وأزرار الحذف وزر «إضافة مرحلة» وتلميح الاحتمالات.

الملف: screenshots/ar/sales-pipelines-editor.png

#اختيار الاحتمالات

الاحتمال هو فرصة كسب الصفقة الموجودة في تلك المرحلة، وهو يحدد وزن التوقع: مرحلة احتمالها 50% تحسب نصف قيمة كل صفقة في التوقع المرجّح. ابدأ بأفضل تقدير لديك، ثم عدّله عندما يظهر تقرير المبيعات نسبة فوزك الفعلية.

#كيفية تعديل خط مبيعات

1. انقر على تعديل بجانب الخط.
2. غيّر الاسم أو العملة، أو أعد تسمية المراحل، أو غيّر الاحتمالات، أو أعد ترتيب المراحل، أو أضف مراحل جديدة.
3. انقر على حفظ التغييرات. تحتفظ الصفقات بمرحلتها عند إعادة تسمية المراحل أو ترتيبها.

لإزالة مرحلة انقر على زر الحذف بجانبها. لا يمكن حذف مرحلة ما زالت فيها صفقات: «انقل الصفقات من المرحلة قبل حذفها.»

#كيفية حذف خط مبيعات

انقر على زر الحذف بجانب الخط وأكّد. لا يمكن حذف إلا الخط الفارغ، وتحتفظ مساحة العمل دائمًا بخط واحد على الأقل.

#ملاحظات وقيود

• للخط من مرحلة واحدة إلى 20 مرحلة، ولا يجوز أن تحمل مرحلتان في الخط نفسه الاسم نفسه.
• يصل اسم المرحلة إلى 60 حرفًا واسم الخط إلى 80 حرفًا.
• تغيير عملة الخط لا يحوّل قيم الصفقات الموجودة.

#الأسئلة الشائعة وحل المشكلات

#تظهر رسالة «انقل صفقات هذا الخط أو احذفها أولًا»

ما زالت في الخط صفقات، بما فيها المكسوبة والخاسرة. افتح كل صفقة واحذفها (حذف الصفقة من قائمة ⋯)، ثم احذف الخط. لا يمكن نقل الصفقات إلى خط آخر.

#هل يمكن أن تستخدم الفرق المختلفة خطوطًا مختلفة؟

نعم. أنشئ خطًا لكل فريق أو منتج، وبدّل بينها من قائمة الخط في صفحة الصفقات وفي تقرير المبيعات. كل الخطوط مرئية لكل من يرى الصفقات.

#لماذا لا يتغير التوقع عندما أكسب صفقة؟

يحتسب التوقع الصفقات المفتوحة فقط، أما الصفقات المكسوبة فتنتقل إلى المكسوب هذا الشهر وإلى تقرير المبيعات.

#ما التالي؟

• الصفقات
• تقارير التذاكر والمبيعات والبث
• إعدادات مساحة العمل