الحقول والحالات

تحدد الحقول والحالات ما تتابعه المساحة والمراحل التي يمر بها العمل. في Resool لكل عنصر اسم وحالة ومسؤولون وتاريخ استحقاق، وتضيف أنت الحقول التي تحتاجها المساحة، من النصوص البسيطة وقوائم الاختيار إلى جهات الاتصال والشركات المرتبطة والعلاقات بين العناصر والتجميعات والمعادلات. وتصبح الحالات أعمدة اللوحة ومجموعات القائمة.

#قبل أن تبدأ

تحتاج صلاحية إنشاء المساحات وتعديل حقولها. يملكها المالك والمدير.

#كيفية فتح إعدادات المساحة

افتح المساحة واضغط ترس الإعدادات في شريط الأدوات. تضم إعدادات المساحة الأقسام التالية:

• الاسم والشكل: الاسم والأيقونة واللون والوصف، واسم العنصر.
• من يرى هذه المساحة: راجع نظرة عامة على المساحات.
• الأتمتة: راجع أتمتة المساحات.
• الحالات والحقول: موضحة أدناه.
• حذف هذه المساحة.

مكان لقطة الشاشة

المساحات › افتح مساحة › إعدادات المساحة (الترس)

صفحة الإعدادات مع بطاقة الاسم والشكل (اسم العنصر «مرشح»)، وبطاقة الحالات بخمس حالات وألوانها، وبداية بطاقة الحقول.

الملف: screenshots/ar/space-fields-settings-page.png

#تغيير اسم العنصر

تحت الاسم والشكل، اضبط اسم العنصر على اسم السجل الواحد هنا، مثل مهمة أو مشروع أو مرشح. يظهر الاسم على زر الإضافة، مثل إضافة مرشح.

#تغيير عمود الاسم

في عرض القائمة، افتح قائمة العمود الأول واضغط تعديل العمود. حدد اسم العمود (مثل «العميل») واختر الاسم عبارة عن:

• نص: أي شيء تكتبه.
• شركة: يُختار من الشركات، ويمكنك إضافة شركة من مكانك.
• شخص: يُختار من جهات الاتصال.

#كيفية إعداد الحالات

1. في إعدادات المساحة، انتقل إلى الحالات. يمكنك أيضًا الضغط على تعديل الحالات من قائمة مجموعة الحالة في عرض القائمة.
2. اضغط إضافة حالة، ثم اكتب اسمها واختر لونها.
3. اختر مجموعة الحالة:
   • لم تبدأ: تبدأ منها العناصر الجديدة.
   • نشطة: عمل جارٍ.
   • منتهية: عناصر منتهية (تظهر كمغلقة).
   • مغلقة: منتهية ومؤرشفة.
4. استخدم تحريك لأعلى وتحريك لأسفل لضبط الترتيب.
5. احفظ التغييرات.

تُحتسب العناصر في مجموعتي منتهية ومغلقة كعناصر منجزة في صفحة شغلي ولوحة المعلومات والتقارير. يمكن أن تضم المساحة حتى 20 حالة.

مكان لقطة الشاشة

المساحات › افتح مساحة › عرض القائمة › قائمة مجموعة الحالة › تعديل الحالات

نافذة تعديل الحالات والحالات موزعة تحت لم تبدأ ونشطة ومنتهية ومغلقة، لكل منها لون، وزر إضافة حالة.

الملف: screenshots/ar/space-fields-edit-statuses.png

لتحديد أقصى عدد من العناصر في حالة ما على اللوحة، اضبط لها حد العمل الجاري. راجع طرق عرض المساحة.

#كيفية إضافة حقل مخصص

1. في إعدادات المساحة، انتقل إلى الحقول واضغط إضافة حقل. في عرض القائمة أو الجدول يمكنك أيضًا الضغط على إضافة عمود واختيار إنشاء حقل جديد.
2. ابحث عن نوع الحقل أو اختره.
3. اكتب اسم الحقل واضبط خياراته (راجع الجدول أدناه).
4. فعّل إجباري إذا كان يجب أن يكون لكل عنصر قيمة فيه، أو يظهر على البطاقة لعرضه على بطاقات اللوحة.
5. اضغط إنشاء الحقل، ثم احفظ.

يمكن أن تضم المساحة حتى 40 حقلًا مخصصًا.

مكان لقطة الشاشة

المساحات › افتح مساحة › إعدادات المساحة › الحقول › إضافة حقل

منتقي نوع الحقل مع مربع البحث وقائمة الأنواع (نص فردي، نص طويل، رقم، مبلغ، تاريخ، قائمة اختيار، وسوم، أشخاص، جهة اتصال، شركة، معادلة، تجميع…).

الملف: screenshots/ar/space-fields-type-picker.png

#أنواع الحقول

حقول عرض البيانات والتقدم (تلقائي) والتجميع والمعادلة والزر تُحسب تلقائيًا، لذلك لا يمكن الكتابة فيها.

#كيفية تعديل حقل أو حذفه

• من إعدادات المساحة › الحقول، عدّل الحقل واحفظ.
• من عنوان العمود في عرض القائمة أو الجدول، افتح القائمة واختر تعديل أو تكرار أو إخفاء العمود أو إزالة من القائمة. الإزالة تحذف الحقل وقيمه من المساحة.

#الأسئلة الشائعة وحل المشكلات

#لماذا لا أستطيع إنشاء حقل من قائمة العمود؟

إنشاء الحقول متاح فقط لمن يستطيع تعديل حقول المساحة. اطلب ذلك من المالك أو المدير أو مدير مشروع المساحة.

#المعادلة لا تُحسب.

ما يمكنك فعله:

• اكتب أسماء الحقول بين أقواس معقوصة كما هي تمامًا، مثل {السعر}.
• استخدم الحقول الرقمية فقط، واحفظها قبل الإشارة إليها.

#لماذا خيار التجميع فارغ؟

يحتاج التجميع إلى حقل مهام أو علاقة ليعرف العناصر التي يحسبها. أضف واحدًا واحفظه أولًا.

#هل تنتقل الحالات عند نقل عنصر إلى مساحة أخرى؟

يأخذ العنصر الحالة التي تختارها في الحالة هناك عند نقله. وتنتقل الحقول التي تحمل الاسم نفسه.

#ما التالي؟

• طرق عرض المساحة
• العمل على العناصر
• أتمتة المساحات