Wafeq

Wafeq (وافق) برنامج محاسبة وفوترة إلكترونية سحابي للشركات في السعودية والإمارات ودول الخليج. يعرض ربط وافق بـ Resool عميل جهة الاتصال في وافق وفواتيره ورصيده المستحق بجانب المحادثة، ويتيح للموظفين إنشاء الفواتير والعملاء دون مغادرة صندوق الوارد، ويرسل ملف PDF للفاتورة مباشرة في المحادثة. ويمكن لسير العمل أيضًا إنشاء العملاء والفواتير في وافق.

#ما الذي يمكنك فعله مع Wafeq

في صندوق الوارد وصفحة جهة الاتصال

• عرض عميل وافق المطابق لجهة الاتصال باسمه وبريده وهاتفه.
• الرصيد المستحق: ما يدين به العميل، لكل عملة.
• الفواتير: كل فاتورة برقمها وتاريخها وتاريخ استحقاقها وإجماليها والمبلغ المتبقي وحالتها: مدفوعة أو غير مدفوعة أو متأخرة أو مسودة.
• إرسال في المحادثة: أرسل ملف PDF للفاتورة في المحادثة مع ملخص قصير (رقم الفاتورة وإجماليها وتاريخ استحقاقها).
• إنشاء فاتورة وإنشاء عميل في وافق من اللوحة.
• عرض في Wafeq لفتح العميل في وافق.

في سير العمل

• إنشاء فاتورة: أنشئ فاتورة في وافق لجهة الاتصال؛ ويمكن للخطوات التالية إرسال {{invoice.number}} وتفاصيل الفاتورة الأخرى.
• إنشاء عميل: أنشئ جهة الاتصال كعميل في وافق، أو اعثر على العميل المطابق.

#قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى مؤسسة على وافق ومستخدم يستطيع الموافقة على وصول التطبيقات.
• يحتاج دليل الحسابات في وافق إلى حساب إيرادات واحد على الأقل لبنود الفواتير.
• في Resool، يستطيع المالكون والمسؤولون فقط ربط التطبيقات. ويحتاج إنشاء الفواتير والعملاء من اللوحة إلى صلاحية إدارة جهات الاتصال.
• يُطابق العملاء مع جهة الاتصال بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

#كيفية ربط Wafeq بـ Resool

1. اذهب إلى الإعدادات › التطبيقات.
2. ابحث عن Wafeq تحت متاح الآن (أو افتح تبويب المحاسبة) واضغط ربط.
3. تعرض نافذة ربط Wafeq ما سيتمكن Resool من فعله: عرض اسم مؤسستك وعملتها، وعرض جهات الاتصال (العملاء) وإنشاؤها، وعرض الفواتير وإنشاؤها باستخدام حسابات الإيرادات ونسب الضريبة لديك. اضغط متابعة.

مكان لقطة الشاشة

الإعدادات › التطبيقات، تبويب المحاسبة › Wafeq › ربط

نافذة «ربط Wafeq» بوصفها والصلاحيات الثلاث وزرّي «إلغاء» و«متابعة».

الملف: screenshots/ar/wafeq-connect-dialog.png

1. سجّل الدخول إلى وافق في النافذة التي تفتح ووافق على الوصول.
2. تعود إلى Resool وتظهر رسالة تم ربط Wafeq. تعرض البطاقة مؤسستك وزرّي إدارة وإلغاء الربط.

#كيفية إعداد Wafeq

اضغط إدارة على بطاقة Wafeq لفتح إعدادات Wafeq. تُحفظ التغييرات من شريط الحفظ في الأسفل، ويُرجعها زر تجاهل.

مكان لقطة الشاشة

الإعدادات › التطبيقات › Wafeq › إدارة

اللوحة الجانبية «إعدادات Wafeq» بقسم الإعدادات الافتراضية للفواتير (حساب الإيرادات، نسبة الضريبة على ضريبة قيمة مضافة 15%، الاستحقاق خلال، حالة الفاتورة) وقسم العملاء (إنشاء العميل تلقائيًا).

الملف: screenshots/ar/wafeq-settings-sheet.png

الإعدادات الافتراضية للفواتير

• حساب الإيرادات: حساب الإيرادات في وافق الذي تُسجَّل عليه بنود الفاتورة. يستخدم خيار أول حساب إيرادات أول حساب في دليل الحسابات.
• نسبة الضريبة: تُطبَّق على بنود الفاتورة التي لم تُحدَّد لها ضريبة، مثل نسبة ضريبة القيمة المضافة لديك.
• الاستحقاق خلال: عدد الأيام من تاريخ الفاتورة حتى استحقاقها. القيمة 0 تعني عند الاستلام.
• حالة الفاتورة: مسودة تبقى قابلة للتعديل في وافق، ونهائية (مُصدرة) تُصدر الفاتورة.

العملاء

• إنشاء العميل تلقائيًا: عند إنشاء فاتورة لجهة اتصال ليس لها عميل مطابق في وافق، يُنشئ Resool عميلًا. عند الإيقاف لا تُنشأ الفاتورة.

#كيفية استخدام Wafeq في صندوق الوارد

1. افتح محادثة واضغط أيقونة Wafeq في الشريط الجانبي الأيمن.
2. راجع العميل والرصيد المستحق والفواتير.
3. اضغط إرسال في المحادثة على فاتورة مُصدرة لإرسال ملف PDF، أو فتح لفتحها في وافق.

مكان لقطة الشاشة

صندوق الوارد › افتح محادثة › أيقونة Wafeq في الشريط الجانبي

لوحة Wafeq لجهة اتصال مطابقة بمبالغ بالريال السعودي: بطاقة العميل، والرصيد المستحق، وفواتير بشارتي «مدفوعة» و«متأخرة» مع زرّي «إرسال في المحادثة» و«فتح»، وزرّا «إنشاء فاتورة» و«عرض في Wafeq».

الملف: screenshots/ar/wafeq-inbox-panel.png

#إنشاء فاتورة

1. اضغط إنشاء فاتورة.
2. أدخل لكل بند الوصف والكمية وسعر الوحدة، واختر الضريبة أو بدون ضريبة. اضغط إضافة بند لبنود أخرى (حتى 20 بندًا).
3. إذا كان لديك أكثر من حساب إيرادات، فاختر واحدًا في حساب الإيرادات.
4. اضبط الاستحقاق (عند الاستلام، أو خلال 7 أو 14 أو 30 أو 60 يومًا) والحالة (مسودة أو نهائية (مُصدرة)).
5. اضغط إنشاء الفاتورة.

إذا لم تكن جهة الاتصال موجودة في وافق بعد، فاضغط إنشاء عميل.

تفتح اللوحة نفسها من صفحة جهة الاتصال تحت التطبيقات المتصلة، أما الإرسال في المحادثة فيعمل من داخل محادثة فقط.

#كيفية استخدام Wafeq في سير العمل

أضف خطوة من مجموعة المحاسبة:

• إنشاء فاتورة: اضبط التطبيق على Wafeq، وأضف البنود، ويمكنك ضبط العملة (رمز ISO مثل SAR أو AED؛ وإذا تركته فارغًا تُستخدم عملة مؤسستك في وافق) والاستحقاق والحالة، أو إبقاء الإعداد الافتراضي للتطبيق. ويمكن للخطوات التالية استخدام {{invoice.number}} و{{invoice.total}} و{{invoice.currency}} و{{invoice.due_date}} و{{invoice.status}} و{{invoice.id}}.
• إنشاء عميل: تتم مطابقة جهة الاتصال في وافق بالبريد الإلكتروني أو الهاتف؛ وإن لم يوجد تطابق يُنشأ عميل جديد.

مكان لقطة الشاشة

سير العمل › سير عمل › إضافة خطوة › المحاسبة › إنشاء فاتورة

خطوة «إنشاء فاتورة» وفيها التطبيق Wafeq، وبند واحد (وصف فيه متغير، والكمية 1، وسعر الوحدة، وضريبة القيمة المضافة)، والعملة SAR، والحالة «نهائية (مُصدرة)».

الملف: screenshots/ar/wafeq-workflow-step.png

#كيفية إلغاء ربط Wafeq

1. اذهب إلى الإعدادات › التطبيقات واضغط إلغاء الربط على بطاقة Wafeq.
2. أكّد في نافذة إلغاء ربط Wafeq؟.

يتوقف Resool عن الوصول إلى مؤسستك في وافق.

#الأسئلة الشائعة وحل المشكلات

#تظهر رسالة «لا يوجد في وافق حساب إيرادات لتسجيل الفاتورة عليه»

أضف حساب إيرادات في دليل الحسابات في وافق، ثم أنشئ الفاتورة مرة أخرى.

#هل يحصل العميل على رابط دفع؟

يرسل إرسال في المحادثة ملف PDF للفاتورة مع رقمها وإجماليها وتاريخ استحقاقها. لتحصيل الدفع إلكترونيًا، شارك رابط الدفع الخاص بك بشكل منفصل.

#لماذا لا تعثر اللوحة على العميل؟

يُطابق العملاء بالبريد أو الهاتف.

ما يمكنك فعله:

• أضف إلى جهة الاتصال في Resool البريد أو الهاتف المسجل في وافق، مع رمز الدولة.
• أو اضغط إنشاء عميل.

#تظهر رسالة «رفض Wafeq الاتصال»

انتهت صلاحية الربط أو أُلغي الوصول. أعد ربط وافق من الإعدادات › التطبيقات.

#ما التالي؟

• خطوات سير العمل
• Odoo
• Zoho Books
• البدء مع التطبيقات