Zoho Books

Zoho Books برنامج محاسبة سحابي من Zoho للفوترة والمدفوعات والامتثال الضريبي. يعرض ربط Zoho Books بـ Resool عميل جهة الاتصال في Zoho Books وفواتيره ورصيده المستحق بجانب المحادثة، ويتيح للموظفين إنشاء الفواتير والعملاء من صندوق الوارد، ويرسل ملف PDF للفاتورة مع رابطها مباشرة في المحادثة. ويمكن لسير العمل أيضًا إنشاء العملاء والفواتير في Zoho Books.

#ما الذي يمكنك فعله مع Zoho Books

في صندوق الوارد وصفحة جهة الاتصال

• عرض عميل Zoho Books المطابق لجهة الاتصال باسمه وبريده وهاتفه.
• الرصيد المستحق: ما يدين به العميل، لكل عملة.
• الفواتير: كل فاتورة برقمها وتاريخها وتاريخ استحقاقها وإجماليها والمبلغ المتبقي وحالتها: مدفوعة أو غير مدفوعة أو متأخرة أو مسودة.
• إرسال في المحادثة: أرسل ملف PDF للفاتورة في المحادثة مع إجماليها وتاريخ استحقاقها ورابط "View and pay" عندما يوفره Zoho Books.
• إنشاء فاتورة وإنشاء عميل في Zoho Books من اللوحة.
• عرض في Zoho Books لفتح العميل في Zoho Books.

في سير العمل

• إنشاء فاتورة: أنشئ فاتورة Zoho Books لجهة الاتصال؛ ويمكن للخطوات التالية إرسال {{invoice.number}} وتفاصيل الفاتورة الأخرى.
• إنشاء عميل: أنشئ جهة الاتصال كعميل في Zoho Books، أو اعثر على العميل المطابق.

#قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى مؤسسة على Zoho Books. يعمل Resool مع حسابات Zoho في أي مركز بيانات. إذا كان لديك عدة مؤسسات، تختار المؤسسة التي يستخدمها Resool بعد الربط.
• في Resool، يستطيع المالكون والمسؤولون فقط ربط التطبيقات. ويحتاج إنشاء الفواتير والعملاء من اللوحة إلى صلاحية إدارة جهات الاتصال.
• يُطابق العملاء مع جهة الاتصال بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

#كيفية ربط Zoho Books بـ Resool

1. اذهب إلى الإعدادات › التطبيقات.
2. ابحث عن Zoho Books تحت متاح الآن (أو افتح تبويب المحاسبة) واضغط ربط.
3. تعرض نافذة ربط Zoho Books ما سيتمكن Resool من فعله: عرض مؤسساتك وإعداداتها، وعرض جهات الاتصال وإنشاؤها، وعرض الفواتير وإنشاؤها باستخدام حسابات الدخل والضرائب وتنزيل ملفات PDF الخاصة بها. اضغط متابعة.

مكان لقطة الشاشة

الإعدادات › التطبيقات، تبويب المحاسبة › Zoho Books › ربط

نافذة «ربط Zoho Books» بوصفها والصلاحيات الثلاث وزرّي «إلغاء» و«متابعة».

الملف: screenshots/ar/zoho-books-connect-dialog.png

1. سجّل الدخول إلى Zoho في النافذة التي تفتح واقبل طلب الوصول.
2. تعود إلى Resool وتظهر رسالة تم ربط Zoho Books.
3. اضغط إدارة وتأكد أن المؤسسة هي مؤسسة Zoho Books التي تريد استخدامها.

#كيفية إعداد Zoho Books

اضغط إدارة على بطاقة Zoho Books لفتح إعدادات Zoho Books. تُحفظ التغييرات من شريط الحفظ في الأسفل، ويُرجعها زر تجاهل.

مكان لقطة الشاشة

الإعدادات › التطبيقات › Zoho Books › إدارة

اللوحة الجانبية «إعدادات Zoho Books» بأقسام المؤسسة، والإعدادات الافتراضية للفواتير (حساب الإيرادات، نسبة الضريبة، الاستحقاق خلال، حالة الفاتورة)، والعملاء (إنشاء العميل تلقائيًا).

الملف: screenshots/ar/zoho-books-settings-sheet.png

المؤسسة

• المؤسسة: مؤسسة Zoho Books التي تُقرأ منها بيانات العملاء والفواتير وتُنشأ فيها. عند تغييرها تُنسى مطابقة جهات الاتصال مع عملائها.

الإعدادات الافتراضية للفواتير

• حساب الإيرادات: حساب الدخل في Zoho Books الذي تُسجَّل عليه بنود الفاتورة. يستخدم خيار أول حساب إيرادات أول حساب.
• نسبة الضريبة: تُطبَّق على بنود الفاتورة التي لم تُحدَّد لها ضريبة.
• الاستحقاق خلال: عدد الأيام من تاريخ الفاتورة حتى استحقاقها. القيمة 0 تعني عند الاستلام.
• حالة الفاتورة: مسودة تبقى قابلة للتعديل في Zoho Books، ونهائية (مُصدرة) تُصدر الفاتورة.

العملاء

• إنشاء العميل تلقائيًا: عند إنشاء فاتورة لجهة اتصال ليس لها عميل مطابق في Zoho Books، يُنشئ Resool عميلًا. عند الإيقاف لا تُنشأ الفاتورة.

#كيفية استخدام Zoho Books في صندوق الوارد

1. افتح محادثة واضغط أيقونة Zoho Books في الشريط الجانبي الأيمن.
2. راجع العميل والرصيد المستحق والفواتير.
3. اضغط إرسال في المحادثة على فاتورة مُصدرة لإرسالها، أو فتح لفتحها في Zoho Books.

مكان لقطة الشاشة

صندوق الوارد › افتح محادثة › أيقونة Zoho Books في الشريط الجانبي

لوحة Zoho Books لجهة اتصال مطابقة: بطاقة العميل، والرصيد المستحق، وفواتير بشارات «مدفوعة» و«غير مدفوعة» و«متأخرة» مع زرّي «إرسال في المحادثة» و«فتح»، وزرّا «إنشاء فاتورة» و«عرض في Zoho Books».

الملف: screenshots/ar/zoho-books-inbox-panel.png

#إنشاء فاتورة

1. اضغط إنشاء فاتورة.
2. أدخل لكل بند الوصف والكمية وسعر الوحدة، واختر الضريبة أو بدون ضريبة. اضغط إضافة بند لبنود أخرى (حتى 20 بندًا).
3. إذا كان لديك أكثر من حساب دخل، فاختر واحدًا في حساب الإيرادات.
4. اضبط الاستحقاق (عند الاستلام، أو خلال 7 أو 14 أو 30 أو 60 يومًا) والحالة (مسودة أو نهائية (مُصدرة)).
5. اضغط إنشاء الفاتورة.

إذا لم تكن جهة الاتصال موجودة في Zoho Books بعد، فاضغط إنشاء عميل.

تفتح اللوحة نفسها من صفحة جهة الاتصال تحت التطبيقات المتصلة، أما الإرسال في المحادثة فيعمل من داخل محادثة فقط.

#كيفية استخدام Zoho Books في سير العمل

أضف خطوة من مجموعة المحاسبة:

• إنشاء فاتورة: اضبط التطبيق على Zoho Books، وأضف البنود، ويمكنك ضبط العملة (رمز ISO مثل SAR أو AED؛ وإذا تركته فارغًا تُستخدم عملة مؤسستك) والاستحقاق والحالة، أو إبقاء الإعداد الافتراضي للتطبيق. ويمكن للخطوات التالية استخدام {{invoice.number}} و{{invoice.total}} و{{invoice.currency}} و{{invoice.due_date}} و{{invoice.status}} و{{invoice.id}}.
• إنشاء عميل: تتم مطابقة جهة الاتصال في Zoho Books بالبريد الإلكتروني أو الهاتف؛ وإن لم يوجد تطابق يُنشأ عميل جديد.

#كيفية إلغاء ربط Zoho Books

1. اذهب إلى الإعدادات › التطبيقات واضغط إلغاء الربط على بطاقة Zoho Books.
2. أكّد في نافذة إلغاء ربط Zoho Books؟.

يتوقف Resool عن الوصول إلى مؤسستك في Zoho Books.

#الأسئلة الشائعة وحل المشكلات

#حسابي في Zoho على مركز بيانات أوروبا أو الهند. هل يعمل؟

نعم. سجّل الدخول كالمعتاد، ويتصل Resool بمركز البيانات الذي يستخدمه حسابك في Zoho.

#لدي عدة مؤسسات. أيها يستخدم Resool؟

المؤسسة المختارة في المؤسسة بصفحة إدارة.

#لماذا لا تعثر اللوحة على العميل؟

يُطابق العملاء بالبريد أو الهاتف.

ما يمكنك فعله:

• أضف إلى جهة الاتصال البريد أو الهاتف المسجل للعميل في Zoho Books.
• أو اضغط إنشاء عميل.

#تظهر رسالة «رفض Zoho Books الاتصال»

انتهت صلاحية الربط أو أُلغي الوصول من Zoho. أعد ربط Zoho Books من الإعدادات › التطبيقات.

#ما التالي؟

• خطوات سير العمل
• Xero
• Odoo
• البدء مع التطبيقات