Zoho CRM

Zoho CRM هو تطبيق إدارة علاقات العملاء ضمن مجموعة Zoho. يعرض ربط Zoho CRM بـ Resool سجل كل جهة اتصال في Zoho ومسؤولها وصفقاتها بجانب المحادثة، فيرد الموظفون وهم يعرفون السياق كاملًا، وينشئون جهة الاتصال في Zoho أو يحدّثونها ويضيفون الملاحظات دون مغادرة صندوق الوارد. ويمكنك أيضًا مزامنة جهات الاتصال في Zoho وحساباتها إلى Resool تلقائيًا.

#ما الذي يمكنك فعله مع Zoho CRM

في صندوق الوارد

• اعرض جهة الاتصال في Zoho CRM التي تحادثها: الاسم والبريد الإلكتروني والهاتف والمسؤول ومصدر العميل المحتمل، إضافة إلى أي حقول أخرى تختار عرضها.
• اعرض حساب جهة الاتصال (الشركة) بالحقول التي تختارها.
• اعرض صفقات جهة الاتصال تحت الصفقات، مع المرحلة والمبلغ والحالة. تظهر الصفقات في مرحلة «Closed Won» على أنها ناجحة، وفي «Closed Lost» على أنها خاسرة، وما عداها مفتوحة.
• إنشاء في Zoho CRM لجهة اتصال غير موجودة فيه بعد، أو تحديث في Zoho CRM لجهة اتصال موجودة.
• إضافة ملاحظة إلى جهة الاتصال في Zoho من المحادثة مباشرة.
• عدّل حقول Zoho CRM من Resool، إذا سمح المسؤول بذلك.
• عرض في Zoho CRM لفتح السجل في تبويب جديد.

في الخلفية

• مزامنة جهات الاتصال: جهات الاتصال التي تُنشأ أو تُعدَّل في Zoho تُنشأ أو تُحدَّث في Resool وفق ربط الحقول الذي تحدده. يتحقق Resool من التغييرات في Zoho CRM كل دقيقتين.
• مزامنة الشركات: يصبح الحساب المرتبط بكل جهة اتصال متزامنة شركة في Resool، بربط حقول خاص بها.

#قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى مستخدم في Zoho CRM يستطيع الموافقة على التطبيقات الخارجية. يمكن ربط حسابات Zoho في أي مركز بيانات.
• في Resool، يستطيع المالك والمسؤول فقط ربط التطبيقات.
• تحتاج جهة الاتصال في Resool إلى بريد إلكتروني أو رقم هاتف لتتم مطابقتها مع جهة اتصال في Zoho.

#كيفية ربط Zoho CRM بـ Resool

1. انتقل إلى الإعدادات › التطبيقات.
2. ابحث عن Zoho CRM ضمن متاح الآن (أو افتح تبويب إدارة العملاء) وانقر ربط.

مكان لقطة الشاشة

الإعدادات › التطبيقات، تبويب «إدارة العملاء»

بطاقة Zoho CRM بشعارها وفئة «إدارة العملاء» ووصفها وزر «ربط».

الملف: screenshots/ar/zoho-crm-apps-card.png

1. تسرد نافذة ربط Zoho CRM ما سيستطيع Resool فعله بعد موافقتك: معرفة اسم مؤسستك، وقراءة جهات الاتصال والصفقات والملاحظات وتحديثها عبر واجهة Zoho CRM البرمجية، وقراءة حقول نظام CRM والمستخدمين، والبقاء متصلًا حتى في غيابك. انقر متابعة.

مكان لقطة الشاشة

الإعدادات › التطبيقات › Zoho CRM › ربط

نافذة «ربط Zoho CRM» بالوصف وقائمة «بعد موافقتك على Zoho CRM، سيتمكن Resool من:» (أربعة بنود) وزرَّي «إلغاء» و«متابعة».

الملف: screenshots/ar/zoho-crm-connect-dialog.png

1. سجّل الدخول إلى Zoho في النافذة التي تُفتح وانقر Accept.
2. تعود إلى Resool وتظهر رسالة تم ربط Zoho CRM. تعرض البطاقة اسم مؤسستك في Zoho وزرَّي إدارة وإلغاء الربط.

#كيفية إعداد Zoho CRM

انقر إدارة على بطاقة Zoho CRM لفتح إعدادات Zoho CRM. تُحفظ تغييرات اللوحة من شريط الحفظ في الأسفل (حفظ التغييرات، أو تجاهل للتراجع).

مكان لقطة الشاشة

الإعدادات › التطبيقات › Zoho CRM › إدارة

لوحة «إعدادات Zoho CRM» الجانبية بأقسامها: إدارة حقول Zoho CRM (تخصيص الخصائص الظاهرة، والسماح للمستخدمين بتعديل خصائص Zoho CRM)، ومزامنة جهات الاتصال، ومزامنة الشركات.

الملف: screenshots/ar/zoho-crm-settings-sheet.png

#اختر الحقول التي يراها الموظفون

ضمن إدارة حقول Zoho CRM، وبجانب تخصيص الخصائص الظاهرة، انقر تخصيص العرض. حدّد الحقول في تبويبَي خصائص جهة الاتصال وخصائص الشركة (الحساب)، ورتّبها بالسحب، ثم انقر حفظ التغييرات. تحمل حقول Zoho غير القابلة للتعديل علامة للقراءة فقط. يرى كل أعضاء مساحة العمل الحقول نفسها وبالترتيب نفسه في صندوق الوارد وصفحات جهات الاتصال.

#اسمح للموظفين بتعديل حقول Zoho CRM

فعّل السماح للمستخدمين بتعديل خصائص Zoho CRM ليتمكن أعضاء الفريق من تغيير قيم الحقول من لوحة Zoho CRM بزر تعديل. تصل التعديلات إلى Zoho CRM فورًا. لا يمكن تعديل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف من Resool.

#فعّل مزامنة جهات الاتصال

1. فعّل تفعيل مزامنة جهات الاتصال.
2. ضمن طريقة مزامنة جهات الاتصال، اختر إنشاء وتحديث جهات الاتصال أو إنشاء جهات الاتصال فقط أو تحديث جهات الاتصال فقط.
3. افتح إعدادات متقدمة (تظهر مع وضعي الإنشاء):
   • إضافة الوسم «Auto-Create: Zoho CRM»: يُضاف إلى جهات الاتصال التي أنشأتها المزامنة، ولا تبدأ إضافته أي سير عمل.
   • تضمين جهات الاتصال المستوردة دفعة واحدة: تُنشأ أيضًا جهات الاتصال القادمة من استيراد جماعي في Zoho CRM.
   • جهات الاتصال الجديدة في Zoho CRM من الآن فقط (مع إنشاء جهات الاتصال فقط): تُتخطّى جهات الاتصال التي كانت موجودة في Zoho CRM.
4. بجانب إعداد ربط الحقول، انقر إعداد. اربط كل خاصية Zoho CRM بـ حقل Resool، بحد أقصى 100 ربط. افتراضيًا تُربط حقول البريد الإلكتروني والهاتف والاسم الأول واسم العائلة ودولة المراسلة.
5. يمكنك تفعيل الإسناد إلى مالك جهة الاتصال في Zoho CRM: تُسنَد المحادثات المفتوحة لجهة الاتصال إلى زميل الفريق الذي يطابق بريدُه بريدَ المالك في Zoho، حتى لو كانت مُسنَدة إلى وكيل ذكاء اصطناعي.
6. انقر حفظ التغييرات.

مكان لقطة الشاشة

الإعدادات › التطبيقات › Zoho CRM › إدارة › مزامنة جهات الاتصال › إعداد ربط الحقول

نافذة «إعداد ربط الحقول» بصفوف Email ← البريد الإلكتروني، Phone ← رقم الهاتف، First Name ← الاسم الأول، Last Name ← اسم العائلة، Mailing Country ← الدولة، وزر «إضافة ربط» ومفتاح «الإسناد إلى مالك جهة الاتصال في Zoho CRM».

الملف: screenshots/ar/zoho-crm-field-mapping.png

#فعّل مزامنة الشركات

فعّل تفعيل مزامنة الشركات، ثم انقر إعداد بجانب إعداد ربط حقول الشركة. اربط حقول الحساب في Zoho بحقول الشركات في Resool، مع ربط اسم الشركة إلزاميًا. وتتبع مزامنة الشركات وضع مزامنة جهات الاتصال.

#كيفية استخدام Zoho CRM في صندوق الوارد

1. افتح محادثة في صندوق الوارد.
2. انقر أيقونة Zoho CRM في شريط تفاصيل جهة الاتصال. يبحث Resool عن جهة الاتصال في Zoho بالبريد الإلكتروني المطابق تمامًا، ثم برقم الهاتف.
3. إذا وُجدت جهة الاتصال، ترى حقولها وحسابها والصفقات. وإن لم توجد، انقر إنشاء في Zoho CRM.
4. استخدم إضافة ملاحظة لإضافة ملاحظة إلى جهة الاتصال في Zoho، أو تحديث لإرسال اسم جهة الاتصال وبريدها وهاتفها الحالية (وشركتها عند تفعيل مزامنة الشركات) إلى Zoho CRM.

مكان لقطة الشاشة

صندوق الوارد › افتح محادثة › أيقونة Zoho CRM في شريط تفاصيل جهة الاتصال

لوحة Zoho CRM لجهة اتصال مطابقة: الاسم والبريد الإلكتروني والهاتف والمسؤول ومصدر العميل المحتمل، وقسم «الشركة» باسم الحساب، وصفقات تحت «الصفقات» بالمرحلة والمبلغ وشارتي «مفتوحة» و«ناجحة»، وأزرار «إضافة ملاحظة» و«تحديث» و«عرض في Zoho CRM».

الملف: screenshots/ar/zoho-crm-inbox-panel.png

اللوحة نفسها تُفتح من بطاقة التطبيقات في صفحة جهة الاتصال.

#كيفية إلغاء ربط Zoho CRM

1. انتقل إلى الإعدادات › التطبيقات وانقر إلغاء الربط على بطاقة Zoho CRM.
2. أكّد في نافذة إلغاء ربط Zoho CRM؟.

يسحب Resool صلاحية وصوله إلى Zoho وتتوقف المزامنة. تبقى جهات الاتصال الموجودة في Resool.

#الأسئلة الشائعة وحل المشكلات

#حسابي في Zoho على zoho.eu (أو .in أو .sa أو .com.au…). هل يمكنني ربطه؟

نعم. يبدأ تسجيل الدخول من صفحة Zoho الرئيسية، ثم يستخدم Resool مركز البيانات الذي ينتمي إليه حسابك.

#لماذا لا تجد اللوحة جهة اتصال موجودة في Zoho CRM؟

تتطلب المطابقة البريد أو رقم الهاتف نفسه تمامًا في المكانين، ويبحث Resool في وحدة Contacts في Zoho وليس Leads.

ما يمكنك فعله:

• حوّل العميل المحتمل إلى جهة اتصال في Zoho CRM، أو انقر إنشاء في Zoho CRM.
• تحقّق من البريد والهاتف من حيث المسافات أو الشرطات أو اختلاف رمز الدولة.

#متى تصل التغييرات في Zoho إلى Resool؟

تتحقق مزامنة جهات الاتصال من Zoho CRM كل دقيقتين، وتتحدث لوحة صندوق الوارد تلقائيًا أيضًا وهي مفتوحة.

#لماذا تظهر بعض الصفقات «مفتوحة» رغم إغلاقها؟

يقرأ Resool اسم مرحلة الصفقة، ولا تظهر ناجحة أو خاسرة إلا المراحل التي تحمل اسمًا مثل «Closed Won» أو «Closed Lost».

#ما التالي؟

• البدء مع التطبيقات
• Zoho Books
• حقول جهات الاتصال
• الشركات