حقول جهات الاتصال

تتيح لك حقول جهات الاتصال حفظ معلومات عن عملائك تتجاوز الاسم والبريد والهاتف، مثل الباقة أو المدينة أو تاريخ الميلاد أو رقم العميل. يضم Resool حقولًا مدمجة لكل جهة اتصال، ويتيح لك إضافة حقول مخصصة للأشخاص وللشركات. تملؤها يدويًا أو من الاستيراد أو Workflows أو وكلاء الذكاء الاصطناعي أو التطبيقات المتصلة، ثم تستخدمها لتصفية جهات الاتصال وبناء الشرائح وتخصيص رسائل البث.

#قبل أن تبدأ

• يستطيع كل من يرى جهات الاتصال فتح الإعدادات › حقول جهات الاتصال.
• تحتاج إضافة الحقول المخصصة للأشخاص وتعديلها وحذفها إلى إنشاء جهات الاتصال وتعديلها، وتحتاج حقول الشركات إلى إنشاء العملاء وتعديلهم.
• إخفاء حقل مدمج أو إظهاره أو إعادة تسميته إعداد لمساحة العمل كلها، لذلك يقتصر على المالك والمسؤول.

#صفحة حقول جهات الاتصال

اذهب إلى الإعدادات › حقول جهات الاتصال. تضم الصفحة تبويبين:

• الأشخاص: حقول تُحفظ على كل جهة اتصال.
• الشركات: حقول تُحفظ على كل شركة. راجع الشركات.

يعرض الجدول الحقول المدمجة (بعلامة مدمج) مع حقولك المخصصة، بأعمدة الاسم ومعرّف الحقل والوصف والنوع والظهور وتاريخ الإضافة. استخدم ابحث في الحقول للعثور على حقل.

مكان لقطة الشاشة

الإعدادات › حقول جهات الاتصال، تبويب الأشخاص

جدول حقول جهات الاتصال بالحقول المدمجة (الهاتف، البريد الإلكتروني، الدولة، اللغة، الشركات، ملاحظات داخلية) بعلامة مدمج، وثلاثة حقول مخصصة (الباقة من نوع قائمة اختيار، تاريخ الميلاد من نوع تاريخ، رقم العميل من نوع نص فردي)، وزر إضافة حقل مخصص.

الملف: screenshots/ar/contact-fields-list.png

الحقول المدمجة للأشخاص هي الهاتف والبريد الإلكتروني والدولة واللغة والشركات وملاحظات داخلية. لا يمكن حذفها، لكن يمكنك إعادة تسميتها أو إخفاؤها.

#كيفية إضافة حقل مخصص

1. اذهب إلى الإعدادات › حقول جهات الاتصال واختر تبويب الأشخاص أو الشركات.
2. اضغط إضافة حقل مخصص.
3. املأ النافذة:
   • الاسم: ما يراه فريقك، مثل "تاريخ الميلاد" أو "رقم العميل".
   • معرّف الحقل: المفتاح المستخدم في الاستيراد والـ API. أحرف إنجليزية صغيرة وأرقام و_ فقط، ولا يمكن تغييره بعد الإنشاء.
   • النوع: أحد الأنواع أدناه، ولا يمكن تغييره بعد الإنشاء.
   • الوصف (اختياري): متى يستخدم الفريق هذا الحقل.
   • الظهور (للأشخاص فقط): أين يظهر الحقل في لوحة العميل داخل المحادثة.
   • إظهار في تفاصيل جهة الاتصال (أو إظهار في تفاصيل الشركة): هل يظهر الحقل في لوحة صندوق الوارد. صفحة جهة الاتصال أو الشركة تعرضه دائمًا.
   • الخيارات: لحقول قائمة الاختيار، اكتب كل خيار واضغط إضافة.
4. اضغط إضافة.

مكان لقطة الشاشة

الإعدادات › حقول جهات الاتصال › إضافة حقل مخصص

نافذة إضافة حقل مخصص بالاسم "الباقة" ومعرّف الحقل "plan" والنوع قائمة اختيار، والخيارات أساسية واحترافية ومؤسسات مضافة، والظهور "يظهر عند وجود قيمة"، ومفتاح إظهار في تفاصيل جهة الاتصال مفعّل.

الملف: screenshots/ar/contact-fields-dialog.png

#أنواع الحقول

#خيارات الظهور

• يظهر دائمًا: يظهر الحقل دائمًا في لوحة العميل داخل المحادثة.
• مخفي دائمًا: يبقى الحقل خارج اللوحة (ضمن الحقول المخفية).
• يظهر عند وجود قيمة: يظهر الحقل فقط بعد ملئه.

#كيفية تعديل حقل أو إعادة تسميته أو إخفاؤه

• تعديل حقل مخصص: افتح قائمة ⋯ الخاصة به واختر تعديل. يمكنك تغيير الاسم والوصف والظهور والخيارات، لكن ليس معرّف الحقل أو النوع.
• إعادة تسمية حقل مدمج: افتح قائمته واختر إعادة تسمية. اترك الاسم الافتراضي للإبقاء عليه.
• إظهار حقل مدمج أو إخفاؤه: افتح قائمة ⋯ واختر إظهار في لوحة العميل أو إخفاء من لوحة العميل.
• إظهار أي حقل أو إخفاؤه في تفاصيل لوحة صندوق الوارد: استخدم المفتاح الموجود في صف الحقل.

#كيفية ترتيب الحقول

اسحب الحقل من مقبضه لتغيير موضعه. تعرض جهات الاتصال والشركات الحقول بهذا الترتيب في صفحاتها وفي لوحة صندوق الوارد.

#كيفية حذف حقل مخصص

افتح قائمة ⋯ الخاصة بالحقل واضغط حذف. تُحذف قيمه من كل جهات الاتصال، ولا يمكن التراجع عن ذلك.

#كيف تُستخدم الحقول المخصصة

• ملف جهة الاتصال وصندوق الوارد: املأ القيم في صفحة جهة الاتصال أو في لوحة العميل بجانب المحادثة. راجع ملف جهة الاتصال.
• الفلاتر والشرائح: صفِّ جهات الاتصال بـ حقل جهة الاتصال وابنِ شرائح على أي حقل. راجع الشرائح.
• الاستيراد: اربط عمودًا في ملف CSV بحقل مخصص. راجع استيراد جهات الاتصال.
• البث: املأ متغيرات القالب من حقل مخصص. راجع إنشاء بث.
• Workflows ووكلاء الذكاء الاصطناعي: حدّث الحقول تلقائيًا بخطوة تحديث حقل جهة الاتصال أو بمهارة وكيل الذكاء الاصطناعي. راجع خطوات Workflows.
• متغيرات صندوق الوارد: أدرج قيم جهة الاتصال المدمجة في الردود باستخدام $.

#الأسئلة الشائعة وحل المشكلات

#هل يمكنني تغيير نوع الحقل بعد إنشائه؟

لا. النوع ومعرّف الحقل ثابتان. أنشئ حقلًا جديدًا بالنوع الصحيح، وانقل القيم (مثلًا بالتصدير ثم الاستيراد)، ثم احذف الحقل القديم.

#لماذا لا أستطيع إضافة حقول؟

دورك لا يتضمن صلاحية إنشاء جهات الاتصال وتعديلها (أو إنشاء العملاء وتعديلهم لحقول الشركات).

#لماذا لا أستطيع إعادة تسمية حقل مدمج أو إخفاءه؟

يقتصر تغيير الحقول المدمجة على المالك والمسؤول لأنه يؤثر على مساحة العمل كلها.

#ما الفرق بين الظهور وإظهار في تفاصيل جهة الاتصال؟

كلاهما يتحكم في لوحة صندوق الوارد فقط، أما صفحة جهة الاتصال فتعرض كل الحقول دائمًا. استخدم الظهور لتحديد متى يظهر الحقل في اللوحة، واستخدم المفتاح لإزالته من تفاصيل اللوحة تمامًا.

#ما التالي؟

• الشرائح
• استيراد جهات الاتصال
• الوسوم
• لوحة تفاصيل جهة الاتصال