لوحة تفاصيل جهة الاتصال
تظهر لوحة تفاصيل جهة الاتصال بجانب كل محادثة في صندوق الوارد في Resool. تعرض من تتحدث معه وكيف تصل إليه وكل ما يعرفه فريقك عنه: القنوات والهاتف والبريد والدولة واللغة والشركات وحقول جهة الاتصال المخصصة والوسوم والملاحظات الداخلية، مع أقسام للملفات المتبادلة وسجل النشاط والصفقات والمهام والتذاكر والاجتماعات والتطبيقات المتصلة. ويستطيع الموظفون تحديث بيانات جهة الاتصال أثناء المحادثة دون مغادرتها.
قبل أن تبدأ
- لتعديل بيانات جهة الاتصال تحتاج إلى صلاحية إدارة جهات الاتصال. بدونها يمكنك العرض دون التعديل.
- إذا كان دورك لا يسمح برؤية البيانات الشخصية، تظهر أرقام الهواتف والبريد مخفية جزئيًا.
- إذا كانت اللوحة مخفية، فاضغط تفاصيل جهة الاتصال في رأس المحادثة لفتحها، واضغط إغلاق اللوحة لإخفائها مرة أخرى. يتذكر Resool اختيارك.
محتويات اللوحة
استخدم الأيقونات على الحافة الخارجية للوحة للتنقل بين الأقسام، ومرّر المؤشر فوق أي أيقونة لمعرفة اسمها.
| القسم | ما تجده فيه |
|---|---|
| بيانات العميل | الاسم والمعرّف والقنوات وحقول جهة الاتصال والوسوم والملاحظات الداخلية. |
| الشركة | شركة جهة الاتصال وحقولها. |
| المرفقات | كل الملفات المرسلة إلى جهة الاتصال أو المستلمة منها. |
| الأنشطة | تغييرات الحالة والإسناد وتحديثات دورة الحياة وغيرها من الأحداث. |
| الصفقات | صفقات جهة الاتصال (في الخطط التي تتضمن مسار المبيعات). |
| المشاريع والمهام | المهام المرتبطة بهذه المحادثة. |
| التذاكر | التذاكر المرتبطة بهذه المحادثة. |
| الاجتماعات والتطبيقات | أيقونة لكل تقويم متصل (تقويم Google، Calendly، Cal.com، Acuity) ولكل نظام CRM أو متجر أو تطبيق آخر متصل. |
لا تظهر الأقسام إلا إذا كان دورك وخطتك يتضمنانها.
صندوق الوارد › افتح محادثة › لوحة تفاصيل جهة الاتصال
قسم بيانات العميل وفيه صورة جهة الاتصال واسمها، والمعرّف مع زر النسخ، وصف القنوات، وشريط اقتراح دمج، وكتلة حقول جهة الاتصال (رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، الدولة بعلمها، اللغة، الشركات، ملاحظات داخلية، وحقلان مخصصان)، ورابط إدارة، وشريط الوسوم في الأسفل، وشريط الأيقونات على الحافة الخارجية وقسم بيانات العميل محدد.
الملف: screenshots/ar/contact-details-panel-details.png
كيفية تعديل بيانات جهة الاتصال
- في بيانات العميل، اضغط أي حقل لتعديله.
- الاسم: اضغط تعديل الاسم لتغيير الاسم الأول واسم العائلة، ثم حفظ الاسم.
- رقم الهاتف والبريد الإلكتروني: اكتب القيمة الجديدة. يُستخدم رقم الهاتف للتواصل عبر واتساب والرسائل والمكالمات.
- الدولة واللغة: اختر من القائمة. اللغة هي اللغة المفضلة لجهة الاتصال في الردود والقوالب.
- الشركات: اربط شركة أو أكثر.
- حقول جهة الاتصال المخصصة: املأها حسب نوعها، مثل النص أو الرقم أو التاريخ أو القائمة المنسدلة أو نعم/لا.
- تُحفظ التغييرات بمجرد مغادرة الحقل.
تظهر الحقول بالترتيب المحدد في الإعدادات › حقول جهات الاتصال. وتُطوى تحت الحقول المخفية الحقول المضبوطة على الإخفاء دائمًا، والحقول المضبوطة على الظهور عند وجود قيمة ما دامت فارغة؛ اضغطها لعرضها وملئها. ويستطيع المسؤولون الضغط على إدارة لفتح إعدادات حقول جهات الاتصال. راجع حقول جهات الاتصال.
نسخ البيانات
استخدم أزرار النسخ بجانب الاسم (نسخ الاسم) والمعرّف (نسخ المعرّف) ورقم الهاتف.
إضافة الوسوم
في أسفل بيانات العميل اضغط منطقة الوسوم، ثم ابحث واختار الوسوم، واختر الوسوم المطلوبة. اضغط أيقونة الإزالة على الوسم لحذفه. راجع الوسوم.
تغيير مرحلة دورة الحياة
اضغط زر مرحلة دورة الحياة بجانب اسم جهة الاتصال في رأس المحادثة واختر مرحلة. راجع مراحل دورة الحياة.
حفظ ملاحظات داخلية عن الشخص
يحتفظ حقل ملاحظات داخلية بملاحظات خاصة يدوّنها فريقك عن هذا الشخص، مثل «يفضّل العربية؛ عميل مميز منذ 2024». تبقى مع جهة الاتصال في كل المحادثات. أما ملاحظات محادثة بعينها فاكتبها كتعليق داخلي من خانة الكتابة. راجع الملاحظات الداخلية والإشارات.
كيفية عرض قنوات جهة الاتصال واستخدامها
- اضغط القنوات في بيانات العميل.
- تنقّل بين التبويبات:
- نشطة: القنوات المتصلة بجهة الاتصال هذه.
- غير نشطة: قنوات كانت متصلة بجهة الاتصال ولم يعد ممكنًا الوصول إليها.
- غير متاحة: قنوات مساحة العمل غير المتصلة بجهة الاتصال.
- اضغط مراسلة على قناة نشطة لمراسلة جهة الاتصال عبرها.
- اضغط رجوع للعودة إلى البيانات.
كيفية دمج جهات الاتصال المكررة
عندما تشترك جهات اتصال أخرى في البريد أو رقم الهاتف نفسه، يظهر شريط مثل اقتراح دمج واحد.
- اضغط عرض في الشريط.
- في جهات اتصال مكررة محتملة، راجع جهات الاتصال. توضح كل منها سبب المطابقة، مثل نفس الاسم.
- اضغط دمج هنا على جهة الاتصال المكررة. تنتقل محادثاتها وقنواتها ووسومها إلى جهة الاتصال هذه.
راجع دمج جهات الاتصال.
صندوق الوارد › لوحة تفاصيل جهة الاتصال › اقتراح دمج › عرض
نافذة «جهات اتصال مكررة محتملة» وفيها جهة اتصال مكررة واحدة بنفس رقم الهاتف وبياناتها وزر دمج هنا.
الملف: screenshots/ar/contact-details-panel-merge.png
كيفية استخدام الأقسام الأخرى
- المرفقات: ابحث في الملفات من ابحث في المرفقات، واعرف ما إذا كان كل ملف مستلم أو أرسله أحد زملائك، واعرضه أو نزّله.
- الأنشطة: اختر آخر 7 أيام أو آخر 30 يومًا أو آخر 90 يومًا أو كل الأوقات لمعرفة ما حدث مع جهة الاتصال.
- الصفقات: اعرض صفقات جهة الاتصال أو أنشئ صفقة من المحادثة. راجع الصفقات.
- المشاريع والمهام: أنشئ مهمة متابعة بعنوان جاهز متابعة مع اسم جهة الاتصال.
- التذاكر: اعرض التذاكر المرتبطة أو أنشئ تذكرة من المحادثة. راجع إنشاء التذاكر ومتابعتها.
- الشركة: اعرض حقول الشركة المرتبطة ودورة حياتها وعدّلها، أو اضغط فتح للانتقال إلى الشركة. وإذا لم تكن هناك شركة مرتبطة فاضغط ربط بشركة.
- التطبيقات المتصلة: اعرض سجل جهة الاتصال في تطبيقات مثل HubSpot أو Shopify.
كيفية إضافة جهة اتصال جديدة من صندوق الوارد
اضغط جهة اتصال جديدة في رأس قائمة المحادثات، واملأ بيانات جهة الاتصال، ثم اضغط إنشاء. استخدمها لإضافة شخص قبل أن يراسلك.
استخدام اللوحة على هاتفك
على الهاتف اضغط اسم جهة الاتصال في رأس المحادثة. تُفتح اللوحة كورقة سفلية بتبويبات مثل التفاصيل والنشاط والملفات والصفقات والمهام والتذاكر والتقويم والشركة.
الأسئلة الشائعة وحل المشكلات
لماذا لا أستطيع تعديل حقول جهة الاتصال؟
دورك يسمح بعرض جهات الاتصال دون إدارتها. اطلب من المالك أو المسؤول تغيير دورك.
لماذا يظهر رقم الهاتف والبريد مخفيين؟
دورك لا يتضمن صلاحية رؤية البيانات الشخصية، فتظهر القيم مخفية جزئيًا.
لماذا لا أرى أيقونتي الصفقات أو التذاكر؟
تظهران فقط عندما تتضمن خطتك الصفقات أو التذاكر ويسمح دورك بعرضها.
لا يظهر حقل أنشأته في اللوحة. أين هو؟
راجع الحقول المخفية أسفل الحقول. تظهر فيها الحقول المضبوطة على الإخفاء دائمًا، وكذلك الحقول المضبوطة على الظهور عند وجود قيمة ما دامت فارغة. ويمكن أيضًا إيقاف ظهور الحقل في لوحة صندوق الوارد من الإعدادات › حقول جهات الاتصال، فيظهر في صفحة جهة الاتصال فقط.