ملف جهة الاتصال

ملف جهة الاتصال هو الصفحة الكاملة لعميل واحد في Resool. تجمع بياناته الشخصية، والقنوات التي يستخدمها، ومرحلة دورة الحياة، والوسوم، والشركات، والحقول المخصصة، وكل المحادثات، وتقييمات الرضا، والصفقات، وسجلًا بكل تغيير، فيرى أي عضو في فريقك العلاقة كاملة في مكان واحد. ويمكنك تعديل أي حقل مباشرة في الصفحة وتنفيذ إجراءات مثل تشغيل Workflow أو تصدير بيانات العميل.

#قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى صلاحية رؤية جهات الاتصال لفتح الملف، وإنشاء جهات الاتصال وتعديلها لتغييره.
• بعض الإجراءات تحتاج أكثر: يحتاج تصدير بيانات جهة الاتصال إلى تصدير جهات الاتصال، ويقتصر محو البيانات الشخصية على المالك والمسؤول.

#كيفية فتح ملف جهة الاتصال

• اذهب إلى جهات الاتصال واضغط صفًا في الجدول.
• اضغط ⌘K (أو Ctrl+K) وابحث باسم جهة الاتصال أو بريدها أو هاتفها.

مكان لقطة الشاشة

جهات الاتصال › افتح جهة اتصال

صفحة جهة اتصال كاملة: الرأس بالصورة والاسم وتاريخ "جهة اتصال منذ" والهاتف والبريد وأيقونات القنوات؛ بطاقة التفاصيل ببيانات التواصل والشركات والحقول المخصصة؛ والعمود الجانبي ببطاقات دورة الحياة والوسوم والقنوات والصفقات والتطبيقات.

الملف: screenshots/ar/contact-profile-page.png

#محتويات الملف

الرأس

اسم جهة الاتصال وصورتها، وتاريخ إضافتها (جهة اتصال منذ)، ورقم هاتفها وبريدها وأيقونات القنوات التي استخدمتها.

التفاصيل

• بيانات التواصل: الاسم الأول واسم العائلة والبريد الإلكتروني والهاتف واللغة (English أو العربية) والدولة وتسويق واتساب.
• الشركات: الشركات التي ينتمي إليها الشخص مع الدور (مثل "مدير التسويق") والشركة الأساسية. راجع الشركات.
• حقول مخصصة: حقول مساحة العمل الخاصة مثل الباقة أو رقم العميل. راجع حقول جهات الاتصال.

العمود الجانبي

• دورة الحياة: مرحلة جهة الاتصال. اضغطها لاختيار مرحلة أخرى. راجع مراحل دورة الحياة.
• الوسوم: أضف وسمًا بزر + أو أزل وسمًا بزر ×. راجع الوسوم.
• القنوات: كل هويات القنوات لجهة الاتصال، مثل رقم واتساب أو البريد الإلكتروني أو زائر الموقع.
• الصفقات: صفقات جهة الاتصال، عندما تتضمن خطتك الصفقات. راجع الصفقات.
• التطبيقات: صف لكل تطبيق متصل (مثل نظام CRM أو تقويم). اضغط الصف لفتح لوحة التطبيق.

الأقسام السفلية

• المحادثات: كل المحادثات مع جهة الاتصال. اضغط أيًّا منها لفتحها في صندوق الوارد.
• الرضا: تقييمات جهة الاتصال وتعليقاتها على الاستبيانات.
• السجل: كل تغيير على السجل ومن أجراه ومتى، بما في ذلك التغييرات من الاستيراد والدمج. اضغط عرض التغييرات الأقدم للرجوع أبعد.

#كيفية تعديل جهة اتصال

1. اضغط أي حقل في الملف وغيّره. كل الحقول قابلة للتعديل دائمًا، ولا يوجد وضع تعديل منفصل.
2. تنتظر التغييرات في شريط الحفظ أسفل الصفحة. اضغط حفظ للاحتفاظ بها، أو تجاهل للتراجع عنها.

مكان لقطة الشاشة

جهات الاتصال › افتح جهة اتصال › غيّر اسم العائلة والدولة

بطاقة التفاصيل بحقلين معدّلين، وشريط الحفظ أسفل الصفحة يعرض "تغييرات غير محفوظة" مع زرّي تجاهل وحفظ.

الملف: screenshots/ar/contact-profile-save-bar.png

إذا غادرت الصفحة وفيها تغييرات غير محفوظة، يسألك Resool قبل تجاهلها.

#موافقة تسويق واتساب

يسجّل حقل تسويق واتساب ما إذا كانت جهة الاتصال قد وافقت على استلام رسائل تسويقية عبر واتساب:

• لم يُسأل: لا توجد إجابة مسجّلة.
• موافق: وافقت جهة الاتصال.
• ألغى الاشتراك: لا تريد جهة الاتصال رسائل تسويقية.

ويحدّث Resool هذا الحقل تلقائيًا أيضًا: عندما ترسل جهة الاتصال إلغاء (أو STOP أو UNSUBSCRIBE) على واتساب تصبح ألغى الاشتراك، وعندما ترسل اشتراك (أو START أو SUBSCRIBE) تعود موافق. ويتخطى البث دائمًا من ألغوا الاشتراك. راجع إنشاء بث.

#كيفية تنفيذ إجراءات على جهة اتصال

اضغط قائمة ⋯ أعلى الملف:

• تشغيل Workflow: شغّل أي Workflow منشور يبدأ بمشغّل يدوي لهذه الجهة. إذا لم يوجد أي منها تظهر رسالة مفيش Workflows يدوية منشورة. راجع مشغّلات Workflows.
• تصدير بيانات جهة الاتصال: نزّل ملفًا بكل ما هو محفوظ عن جهة الاتصال.
• محو البيانات الشخصية: احذف جهة الاتصال مع محادثاتها ورسائلها.
• حذف جهة الاتصال: أزل جهة الاتصال من القوائم والشرائح مع الإبقاء على محادثاتها.

مكان لقطة الشاشة

جهات الاتصال › افتح جهة اتصال › قائمة ⋯

قائمة ⋯ مفتوحة وفيها تشغيل Workflow (بقائمة فرعية تعرض Workflowين يدويين) وتصدير بيانات جهة الاتصال ومحو البيانات الشخصية وحذف جهة الاتصال.

الملف: screenshots/ar/contact-profile-menu.png

راجع بيانات جهات الاتصال والخصوصية للتصدير والمحو.

#كيفية إلغاء دمج قناة

إذا دُمج شخصان مختلفان في جهة اتصال واحدة بالخطأ، يمكنك فصل القناة من جديد:

1. في بطاقة القنوات، ابحث عن القناة التي تخص الشخص الآخر.
2. اضغط إلغاء الدمج بجانبها.

تنتقل القناة إلى جهة اتصال جديدة مستقلة. لا يظهر إلغاء الدمج إلا عندما يكون لجهة الاتصال أكثر من قناة. راجع دمج جهات الاتصال.

#الأسئلة الشائعة وحل المشكلات

#لماذا لا أستطيع تعديل الحقول؟

دورك لا يتضمن صلاحية إنشاء جهات الاتصال وتعديلها. المشاهد مثلًا يطّلع فقط.

#لماذا يظهر حقل البريد أو الهاتف فارغًا مع تلميح عن دوري؟

دورك لا يرى البريد والهاتف كاملين، فيظهران مخفيين. يمكنك كتابة قيمة جديدة، أو ترك الحقل فارغًا للإبقاء على القيمة الحالية.

#لماذا لا أرى محو البيانات الشخصية؟

يقتصر محو بيانات جهة الاتصال على المالك والمسؤول.

#أين أرى نشاط جهة الاتصال داخل المحادثة؟

تعرض لوحة جهة الاتصال في صندوق الوارد البيانات نفسها بجانب المحادثة، مع تبويبات للنشاط والملفات والصفقات والمهام والتذاكر. راجع لوحة تفاصيل جهة الاتصال.

#ما التالي؟

• حقول جهات الاتصال
• الوسوم
• دمج جهات الاتصال
• بيانات جهات الاتصال والخصوصية