مراحل دورة الحياة

توضّح مراحل دورة الحياة أين يقف كل عميل في رحلته معك، مثل عميل محتمل جديد ثم عميل مهتم ثم الدفع ثم عميل. في Resool تكون كل جهة اتصال في مرحلة واحدة، ويحصل كل مرحلة على صندوق وارد خاص بها ليعمل فريقك على العملاء مرحلةً بمرحلة، ويمكن لنقل جهة الاتصال بين المراحل أن يشغّل Workflows ويبلّغ منصات الإعلانات بالتحويلات. وللشركات مجموعة مراحل مستقلة إن أردت.

#قبل أن تبدأ

• يقتصر إعداد المراحل في الإعدادات › دورة حياة العميل على المالك والمسؤول.
• يستطيع كل من يعدّل جهات الاتصال أو يرد على المحادثات نقل جهة الاتصال إلى مرحلة أخرى.

تبدأ مساحات العمل الجديدة بأربع مراحل: عميل محتمل جديد (المرحلة الافتراضية) وعميل مهتم والدفع وعميل (مرحلة الفوز). يمكنك إعادة تسميتها أو ترتيبها أو استبدالها.

#كيفية إعداد مراحل دورة الحياة

1. اذهب إلى الإعدادات › دورة حياة العميل.
2. اختر تبويب الأشخاص أو الشركات.
3. تأكد من تفعيل إظهار/إخفاء مراحل دورة الحياة.
4. في مراحل دورة الحياة:
   • عدّل اسم المرحلة لكل مرحلة، واضغط الرمز التعبيري لاختيار رمز جديد.
   • اضغط إظهار الوصف لإضافة وصف قصير للمرحلة.
   • اسحب المراحل لتغيير ترتيبها.
   • اضغط إضافة مرحلة لإضافة مرحلة أخرى.
5. في مراحل الخسارة، اضغط إضافة مرحلة لإضافة مراحل لمن خرجوا من عملية البيع، مثل "غير مهتم" أو "اختار مزودًا آخر".
6. احفظ التغييرات من شريط الحفظ أسفل الصفحة.

مكان لقطة الشاشة

الإعدادات › دورة حياة العميل، تبويب الأشخاص

مفتاح إظهار/إخفاء مراحل دورة الحياة مفعّل؛ لوحة مراحل دورة الحياة فيها عميل محتمل جديد (بشارة المرحلة الافتراضية) وعميل مهتم والدفع وعميل (بشارة مرحلة الفوز) مع الرموز ومقابض السحب؛ لوحة مراحل الخسارة بمرحلتين؛ وأزرار إضافة مرحلة.

الملف: screenshots/ar/lifecycle-stages-settings.png

#المرحلة الافتراضية ومرحلة الفوز ومراحل الخسارة

• المرحلة الافتراضية: تبدأ فيها جهات الاتصال الجديدة أيًّا كان مصدرها (رسالة أو استيراد أو تطبيق أو أحد أعضاء الفريق). لتغييرها، افتح قائمة خيارات المرحلة واختر تعيين كافتراضية. إذا لم تُحدَّد مرحلة افتراضية تُستخدم المرحلة الأولى.
• مرحلة الفوز: آخر مرحلة في القائمة هي مرحلة الفوز، حيث تصبح جهة الاتصال عميلًا.
• مراحل الخسارة: حيث تذهب جهات الاتصال بعد خروجها من عملية البيع. لا يُنشأ لها صندوق وارد.

#صناديق المراحل

تحصل كل مرحلة من مراحل الرحلة على صندوق افتراضي في صندوق الوارد، ضمن قسم دورة الحياة في لوحة العروض. يستطيع الموظف فتح "عميل مهتم" ليرى محادثات العملاء المهتمين فقط. ولا يُنشأ صندوق لمراحل الخسارة.

#كيفية نقل جهة اتصال إلى مرحلة أخرى

• في صفحة جهة الاتصال: اضغط المرحلة في بطاقة دورة الحياة واختر مرحلة أخرى. راجع ملف جهة الاتصال.
• في قائمة جهات الاتصال: اضغط المرحلة في عمود دورة الحياة واختر مرحلة جديدة.
• في صندوق الوارد: غيّر المرحلة من لوحة جهة الاتصال بجانب المحادثة.
• تلقائيًا: استخدم خطوة تحديث دورة الحياة في Workflows، أو امنح وكيل الذكاء الاصطناعي مهارة تحديث مرحلة دورة الحياة.

مكان لقطة الشاشة

جهات الاتصال › افتح جهة اتصال › بطاقة دورة الحياة

بطاقة دورة الحياة مفتوحة بقائمة المراحل (الرموز والأسماء) والمرحلة الحالية مميزة.

الملف: screenshots/ar/lifecycle-stages-change.png

#كيف تُستخدم مراحل دورة الحياة

• جهات الاتصال: تعرض اللوحة الجانبية كل مرحلة مع عدد جهات الاتصال فيها. اضغط أيًّا منها لعرض جهات الاتصال.
• لوحة التحكم: يعرض صف دورة الحياة المحادثات المفتوحة والمعلّقة وغير المسندة في كل مرحلة، وعدد جهات الاتصال التي انضمت إلى كل مرحلة خلال آخر 7 أيام. راجع لوحة التحكم.
• الشرائح والفلاتر: صفِّ حسب دورة الحياة أو ابنِ شرائح على مرحلة دورة الحياة. راجع الشرائح.
• Workflows: شغّل Workflow بمشغّل تحديث مرحلة دورة الحياة. راجع مشغّلات Workflows.
• تحويلات الإعلانات: أبلغ Meta أو TikTok بحدث عندما تصل جهة الاتصال إلى مرحلة معينة. راجع حسابات Meta Business.
• مزامنة CRM: بعض تكاملات CRM تربط مرحلة دورة الحياة لديها بمراحلك، ويجب أن تتطابق أسماء المراحل في الجانبين.

#كيفية إخفاء مراحل دورة الحياة

أوقف إظهار/إخفاء مراحل دورة الحياة في الإعدادات › دورة حياة العميل. تختفي المراحل من صندوق الوارد وجهات الاتصال، لكن جهات الاتصال تحتفظ بمراحلها ولا يُحذف شيء. فعّل المفتاح مجددًا لإعادتها.

#ملاحظات وقيود

• حتى 20 مرحلة رحلة و10 مراحل خسارة للأشخاص، والحد نفسه للشركات.
• يصل اسم المرحلة إلى 40 حرفًا والوصف إلى 200 حرف.
• تحتاج كل مرحلة إلى اسم قبل الحفظ.
• عند حذف مرحلة، تنتقل جهات الاتصال فيها إلى المرحلة الافتراضية.

#الأسئلة الشائعة وحل المشكلات

#لماذا لا أستطيع تعديل المراحل؟

يقتصر تغيير إعدادات دورة الحياة على المالك والمسؤول، وتظهر الصفحة للأدوار الأخرى للعرض فقط.

#هل يمكن أن تكون جهة الاتصال بلا مرحلة؟

لا. تبدأ كل جهة اتصال في المرحلة الافتراضية، وتنتقل إليها إذا حُذفت مرحلتها.

#هل يتشارك الأشخاص والشركات المراحل نفسها؟

لا. استخدم تبويب الشركات لإعداد مجموعة مراحل مستقلة للشركات، بمفتاح إظهار وإخفاء خاص بها.

#هل يُبلَّغ عن تحويلات عند نقل جهات الاتصال إلى المرحلة الافتراضية بعد حذف مرحلة؟

لا. ينقلها Resool بهدوء دون إرسال أحداث تحويل للإعلانات.

#ما التالي؟

• الشرائح
• مشغّلات Workflows
• حسابات Meta Business
• لوحة التحكم