الشركات

تتيح لك الشركات تنظيم جهات الاتصال حسب الجهة التي يعملون لديها، وهذا مفيد لمبيعات B2B والوكالات وأي فريق يتعامل مع عدة أشخاص لدى العميل نفسه. في Resool لكل شركة سجل خاص ببياناتها وحقول الشركة المخصصة ومرحلة دورة الحياة والوسوم، وتربط بها الأشخاص مع أدوارهم. ثم تعرض صفحة الشركة كل من يعمل فيها ومحادثاتهم والمشاريع والملاحظات والملفات المشتركة في مكان واحد.

#قبل أن تبدأ

• الشركات متاحة في خطتي النمو والتوسع. راجع الخطط والفوترة.
• تحتاج إلى صلاحية رؤية العملاء لعرض الشركات، وإنشاء العملاء وتعديلهم لإضافتها أو تغييرها. في الأدوار الافتراضية يستطيع المالك والمسؤول والمدير إدارة الشركات، ويستطيع موظف خدمة والمشاهد عرضها.

#كيفية عرض شركاتك

1. اذهب إلى جهات الاتصال.
2. في اللوحة الجانبية، بدّل من الأشخاص إلى الشركات.

يعرض الجدول شركاتك بأعمدة مثل الشركة والأشخاص والمجال والموقع والبريد والهاتف والمشاريع النشطة / الكل ومدير الحساب والدولة ودورة الحياة والوسوم وتاريخ الإضافة. استخدم ابحث في الشركات أو أيقونة الفلتر (فلترة الشركات) لتضييق القائمة، واحفظ الفلاتر كشرائح للشركات.

مكان لقطة الشاشة

جهات الاتصال › اللوحة الجانبية › الشركات

جدول الشركات بست شركات تجريبية، يعرض أعمدة الشركة والأشخاص والمجال والدولة ودورة الحياة والوسوم، وزر إضافة شركة.

الملف: screenshots/ar/companies-list.png

#كيفية إضافة شركة

1. في جهات الاتصال، اضغط إضافة جهة اتصال واختر شركة في ماذا تضيف؟ (أو اضغط إضافة شركة في عرض الشركات).
2. املأ البيانات: اسم الشركة والمجال والدولة والموقع الإلكتروني والبريد الإلكتروني والهاتف والرقم الضريبي والعنوان واللون وأي حقول للشركة، وملاحظات داخلية (يراها فريقك فقط).
3. اضغط إنشاء.

مكان لقطة الشاشة

جهات الاتصال › إضافة جهة اتصال › شركة

نموذج شركة جديدة باسم الشركة والمجال (مكتوب فيه "تجزئة") والدولة والموقع الإلكتروني والبريد الإلكتروني والهاتف مملوءة.

الملف: screenshots/ar/companies-new.png

في المجال اكتب قيمة واضغط Enter، أو اختر قيمة استخدمتها من قبل. ويمكنك أيضًا استيراد الشركات من ملف. راجع استيراد جهات الاتصال.

#كيفية ربط الأشخاص بشركة

من صفحة الشركة

1. افتح الشركة.
2. في بطاقة الأشخاص، اضغط إضافة شخص.
3. أدخل المنصب اختياريًا (مثل "مدير التسويق")، ثم ابحث عن جهة الاتصال واخترها.

من صفحة جهة الاتصال

1. افتح جهة الاتصال.
2. في قسم الشركات ضمن التفاصيل، اضغط إضافة شركة واختر شركة (أو شركة جديدة… لإنشاء واحدة).
3. أدخل الدور واحفظ الصفحة.

يمكن أن ينتمي الشخص إلى عدة شركات، وتحمل إحداها علامة الأساسية.

#صفحة الشركة

اضغط الشركة لفتح صفحتها:

• الرأس: الاسم والمجال والدولة والموقع والبريد والهاتف.
• التفاصيل: بيانات الشركة وحقول الشركة. عدّلها مباشرة في الصفحة.
• المشاريع: مشاريع الشركة بحالتها وتقدمها. أنشئ مشروعًا بزر مشروع جديد. راجع نظرة عامة على المساحات.
• المحادثات: المحادثات مع أشخاص الشركة.
• دورة الحياة والوسوم: مرحلة الشركة ووسومها الخاصة.
• الأشخاص: كل من يرتبط بالشركة مع منصبه وعلامة أساسي.
• الملاحظات: ملاحظات داخلية لفريقك، يمكن تثبيتها وإرفاق ملفات بها.
• بوابة العميل: عندما تتضمنها خطتك، ادعُ أشخاصًا من الشركة إلى بوابة خاصة يتابعون فيها التقدم ويعلّقون ويعتمدون الأعمال.
• الملفات: الملفات المشتركة مع الشركة أو المتعلقة بها.
• السجل: كل تغيير على سجل الشركة.

مكان لقطة الشاشة

جهات الاتصال › الشركات › افتح شركة

صفحة شركة بالرأس، وبطاقة التفاصيل مع حقول الشركة، وبطاقة المشاريع بمشروعين، وبطاقة الأشخاص بثلاثة أشخاص (أحدهم أساسي)، وبطاقتي دورة الحياة والوسوم.

الملف: screenshots/ar/companies-page.png

#كيفية إعداد حقول الشركات ومراحلها ووسومها

للشركات إعدادات مستقلة عن الأشخاص:

• حقول الشركات: الإعدادات › حقول جهات الاتصال، تبويب الشركات. راجع حقول جهات الاتصال.
• مراحل دورة حياة الشركات: الإعدادات › دورة حياة العميل، تبويب الشركات. راجع مراحل دورة الحياة.
• وسوم الشركات: الإعدادات › الوسوم، تبويب الشركات. راجع الوسوم.

#كيف تظهر الشركات في صندوق الوارد

عندما تحادث شخصًا ينتمي إلى شركة، تضم لوحة جهة الاتصال تبويب الشركة ببيانات الشركة وحقولها، فيراها الموظف ويعدّلها دون مغادرة المحادثة. راجع لوحة تفاصيل جهة الاتصال.

#كيفية حذف شركة

افتح الشركة، واضغط قائمة ⋯ واختر حذف. تُحذف الشركة من القوائم، وتبقى مشاريعها لكن دون ربط بها.

#الأسئلة الشائعة وحل المشكلات

#لماذا لا أرى خيار الشركات؟

دورك لا يتضمن صلاحية رؤية العملاء، أو خطتك لا تشمل الشركات.

#هل يمكن أن يعمل الشخص في أكثر من شركة؟

نعم. أضف ما تحتاجه من شركات في صفحة جهة الاتصال، وحدّد الشركة الرئيسية بعلامة الأساسية.

#هل وسوم الشركات ومراحلها هي نفسها للأشخاص؟

لا. للشركات وسوم ومراحل دورة حياة وحقول مستقلة، تُدار من تبويب الشركات في كل صفحة إعدادات.

#هل ينشئ استيراد جهات الاتصال شركات؟

نعم. إذا ربطت عمودًا بـ الشركة (تُربط بالاسم)، تُنشأ الشركات غير الموجودة (عندما يُسمح لك بإضافة الشركات) ويُربط الأشخاص بها.

#ما التالي؟

• حقول جهات الاتصال
• مراحل دورة الحياة
• استيراد جهات الاتصال
• الشرائح