HubSpot

HubSpot نظام CRM لفرق التسويق والمبيعات وخدمة العملاء. يضع ربط HubSpot بـ Resool سجل كل جهة اتصال في HubSpot ومسؤولها وصفقاتها بجانب المحادثة، فيرد الموظفون وهم يعرفون السياق كاملًا، وينشئون جهة الاتصال في HubSpot أو يحدّثونها ويسجّلون الملاحظات دون التنقل بين التبويبات. ويمكنك أيضًا مزامنة جهات الاتصال والشركات من HubSpot إلى Resool تلقائيًا.

#ما الذي يمكنك فعله مع HubSpot

في صندوق الوارد

• اعرض سجل HubSpot لجهة الاتصال التي تحادثها: الاسم والبريد الإلكتروني والهاتف والمسؤول ومرحلة دورة الحياة، إضافة إلى أي خصائص أخرى تختار عرضها (مثل مصدر العميل المحتمل أو حالته).
• اعرض صفقات جهة الاتصال وحالتها (مفتوحة أو ناجحة أو خاسرة).
• إنشاء في HubSpot لجهة اتصال غير موجودة فيه بعد، أو تحديث بياناتها فيه إن كانت موجودة.
• إضافة ملاحظة إلى جهة الاتصال في HubSpot من المحادثة مباشرة.
• عدّل خصائص HubSpot من Resool، إذا سمح المسؤول بذلك.
• عرض في HubSpot لفتح السجل في تبويب جديد.

في الخلفية

• مزامنة جهات الاتصال: جهات الاتصال التي تُنشأ أو تُعدَّل في HubSpot تُنشأ أو تُحدَّث في Resool وفق ربط الحقول الذي تحدده.
• مزامنة الشركات: تُزامَن شركات HubSpot إلى Resool بربط حقول خاص بها.

#قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى حساب HubSpot لديه صلاحية تثبيت التطبيقات وقراءة جهات الاتصال.
• في Resool، يستطيع المالك والمسؤول فقط ربط التطبيقات.
• يجب أن يكون لجهة الاتصال في Resool بريد إلكتروني أو رقم هاتف لتتم مطابقتها مع جهة اتصال في HubSpot.

#كيفية ربط HubSpot بـ Resool

1. انتقل إلى الإعدادات › التطبيقات.
2. ابحث عن HubSpot ضمن متاح الآن (أو افتح تبويب إدارة العملاء) وانقر ربط.

مكان لقطة الشاشة

الإعدادات › التطبيقات، تبويب «إدارة العملاء»

بطاقة HubSpot بشعارها ووصفها وزر «ربط»، بجانب بطاقات أنظمة CRM الأخرى.

الملف: screenshots/ar/hubspot-apps-card.png

1. تسرد نافذة ربط HubSpot ما سيستطيع Resool فعله بعد موافقتك: معرفة اسم حسابك في HubSpot، وقراءة جهات الاتصال ومسؤوليها وصفقاتها، وإنشاء جهات الاتصال وتحديثها، وإضافة ملاحظات. انقر متابعة.

مكان لقطة الشاشة

الإعدادات › التطبيقات › HubSpot › ربط

نافذة «ربط HubSpot» بالوصف وقائمة الصلاحيات تحت «بعد موافقتك على HubSpot، سيتمكن Resool من:» وزرَّي «إلغاء» و«متابعة».

الملف: screenshots/ar/hubspot-connect-dialog.png

1. سجّل الدخول إلى HubSpot في النافذة التي تُفتح، واختر حساب HubSpot الذي تريد ربطه، ووافق على الوصول.
2. تعود إلى Resool وتظهر رسالة تم ربط HubSpot. تعرض البطاقة الآن الحساب المربوط وزرَّي إدارة وإلغاء الربط.

#كيفية إعداد HubSpot

انقر إدارة على بطاقة HubSpot لفتح إعدادات HubSpot. تُحفظ التغييرات من شريط الحفظ في الأسفل، ويتراجع تجاهل عنها.

مكان لقطة الشاشة

الإعدادات › التطبيقات › HubSpot › إدارة

لوحة «إعدادات HubSpot» الجانبية بأقسامها: عرض خصائص HubSpot في Resool، والسماح للمستخدمين بتعديل خصائص HubSpot، ومزامنة جهات الاتصال، ومزامنة الشركات.

الملف: screenshots/ar/hubspot-settings-sheet.png

#اختر الخصائص التي يراها الموظفون

ضمن عرض خصائص HubSpot في Resool، انقر تخصيص العرض. اختر الخصائص من تبويبَي خصائص جهة الاتصال وخصائص الشركة، واسحبها إلى الترتيب الذي تريده. يرى كل أعضاء مساحة العمل الخصائص نفسها وبالترتيب نفسه في صندوق الوارد وصفحات جهات الاتصال.

مكان لقطة الشاشة

الإعدادات › التطبيقات › HubSpot › إدارة › تخصيص العرض

أداة اختيار الخصائص بمربع البحث وقائمة الخصائص المتاحة وقائمة «الظاهرة بالترتيب» بمقابض السحب.

الملف: screenshots/ar/hubspot-customize-view.png

#اسمح للموظفين بتعديل خصائص HubSpot

فعّل السماح للمستخدمين بتعديل خصائص HubSpot ليتمكن أعضاء الفريق من تغيير قيم الخصائص من لوحة Resool. تصل التعديلات إلى HubSpot فورًا. لا يمكن تعديل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف من Resool.

#فعّل مزامنة جهات الاتصال

1. فعّل تفعيل مزامنة جهات الاتصال.
2. ضمن طريقة مزامنة جهات الاتصال، اختر واحدًا:
   • إنشاء وتحديث جهات الاتصال: تُنشأ جهات الاتصال الجديدة وتُحدَّث الموجودة.
   • إنشاء جهات الاتصال فقط: تُنشأ جهات الاتصال الجديدة، وتُربط الموجودة دون تحديثها أبدًا.
   • تحديث جهات الاتصال فقط: تُحدَّث جهات الاتصال الموجودة في Resool فقط.
3. افتح إعدادات متقدمة إذا احتجت إليها:
   • إضافة الوسم «Auto-Create: HubSpot» إلى جهات الاتصال التي تنشئها المزامنة. لا تبدأ إضافة هذا الوسم أي سير عمل.
   • تضمين جهات الاتصال المستوردة دفعة واحدة لإنشاء جهات الاتصال القادمة من الاستيراد الجماعي في HubSpot أيضًا.
   • جهات الاتصال الجديدة في HubSpot من الآن فقط (مع إنشاء جهات الاتصال فقط) لتخطي جهات الاتصال التي كانت موجودة في HubSpot.
4. انقر إعداد ربط الحقول واربط كل خاصية HubSpot بـ حقل Resool. تُحدَّث الحقول المربوطة فقط، والقيمة التي تُمسح في HubSpot تُمسح في Resool أيضًا.

مكان لقطة الشاشة

الإعدادات › التطبيقات › HubSpot › إدارة › مزامنة جهات الاتصال › إعداد ربط الحقول

نافذة ربط الحقول بعدة صفوف (Email ← البريد الإلكتروني، Phone ← رقم الهاتف، First name ← الاسم الأول، Lifecycle stage ← مرحلة دورة الحياة) وزر «إضافة ربط».

الملف: screenshots/ar/hubspot-field-mapping.png

#فعّل مزامنة الشركات

فعّل تفعيل مزامنة الشركات، ثم انقر إعداد ربط حقول الشركة لتحدد خصائص الشركات في HubSpot التي تملأ كل حقل في Resool.

#كيفية استخدام HubSpot في صندوق الوارد

1. افتح محادثة في صندوق الوارد.
2. انقر أيقونة HubSpot في الشريط الجانبي. يبحث Resool عن جهة الاتصال في HubSpot بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.
3. إذا كانت جهة الاتصال موجودة، ترى خصائصها وصفقاتها. وإن لم تكن، انقر إنشاء في HubSpot.
4. استخدم إضافة ملاحظة لتسجيل ما جرى في المحادثة، أو تحديث لإرسال التغييرات من Resool إلى HubSpot.

مكان لقطة الشاشة

صندوق الوارد › افتح محادثة › أيقونة HubSpot في الشريط الجانبي

لوحة HubSpot لجهة اتصال مطابقة: الخصائص (المسؤول، مرحلة دورة الحياة)، وقائمة صفقات بحالات «مفتوحة» و«ناجحة»، وأزرار «إضافة ملاحظة» و«تحديث» و«عرض في HubSpot».

الملف: screenshots/ar/hubspot-inbox-panel.png

اللوحة نفسها متاحة في صفحة جهة الاتصال ضمن بطاقة التطبيقات.

#كيفية إلغاء ربط HubSpot

1. انتقل إلى الإعدادات › التطبيقات وانقر إلغاء الربط على بطاقة HubSpot.
2. أكّد في نافذة إلغاء ربط HubSpot؟.

يتوقف Resool عن الوصول إلى حسابك في HubSpot وتتوقف المزامنة. تبقى جهات الاتصال الموجودة في Resool، ويمكنك الربط مرة أخرى في أي وقت.

#الأسئلة الشائعة وحل المشكلات

#كيف يطابق Resool المحادثة مع جهة اتصال في HubSpot؟

بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف لجهة الاتصال. إذا لم يكن لجهة الاتصال في Resool أي منهما، فأضف أحدهما أولًا.

#هل يؤدي تفعيل مزامنة جهات الاتصال إلى نسخ كل جهات اتصالي الحالية في HubSpot؟

لا. تُزامَن فقط جهات الاتصال التي تُنشأ أو تُعدَّل في HubSpot بعد تفعيل المزامنة. استورد جهات الاتصال الحالية بشكل منفصل.

#هل يستطيع الموظفون تغيير بريد جهة الاتصال أو هاتفها في HubSpot من Resool؟

لا. البريد الإلكتروني ورقم الهاتف للقراءة فقط من Resool، حتى عند السماح بتعديل الخصائص.

#هل يمكنني ربط أكثر من حساب HubSpot؟

ترتبط كل مساحة عمل في Resool بحساب HubSpot واحد في كل مرة. ألغِ ربطه لتربط حسابًا آخر.

#ما خطط Resool التي تشمل HubSpot؟

التطبيقات متاحة في كل الخطط. راجع الخطط والفوترة لمعرفة حدود الخطط.

#ما التالي؟

• البدء مع التطبيقات
• Salesforce
• حقول جهات الاتصال
• مراحل دورة الحياة