Pipedrive

Pipedrive نظام CRM للمبيعات مبني حول الصفقات ومسارات البيع. يعرض ربط Pipedrive بـ Resool الشخص المرتبط بكل جهة اتصال في Pipedrive ومسؤوله وصفقاته بجانب المحادثة، فيعرف الموظفون موقع العميل في مسار البيع، وينشئون الشخص أو يحدّثونه ويضيفون الملاحظات دون مغادرة صندوق الوارد. ويمكنك أيضًا مزامنة الأشخاص في Pipedrive ومؤسساتهم إلى Resool تلقائيًا.

#ما الذي يمكنك فعله مع Pipedrive

في صندوق الوارد

• اعرض الشخص في Pipedrive الذي تحادثه: الاسم والبريد الإلكتروني والهاتف والمسؤول، إضافة إلى أي حقول أخرى تختار عرضها.
• اعرض مؤسسة الشخص بالحقول التي تختارها.
• اعرض صفقات الشخص مع المرحلة والقيمة والحالة (مفتوحة أو ناجحة أو خاسرة).
• إنشاء في Pipedrive لشخص غير موجود فيه بعد، أو تحديث في Pipedrive لشخص موجود.
• إضافة ملاحظة إلى الشخص في Pipedrive من المحادثة مباشرة.
• عدّل حقول Pipedrive من Resool، إذا سمح المسؤول بذلك.
• عرض في Pipedrive لفتح الشخص في تبويب جديد.

في الخلفية

• مزامنة جهات الاتصال: الأشخاص الذين يُنشؤون أو يُعدَّلون في Pipedrive يُنشؤون أو يُحدَّثون في Resool وفق ربط الحقول الذي تحدده. يرسل Pipedrive التغييرات إلى Resool لحظة حدوثها.
• مزامنة الشركات: تصبح المؤسسة المرتبطة بكل شخص متزامن شركة في Resool، بربط حقول خاص بها.

#قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى مستخدم في Pipedrive يستطيع تثبيت التطبيقات من Pipedrive Marketplace في حساب شركتك.
• في Resool، يستطيع المالك والمسؤول فقط ربط التطبيقات.
• تحتاج جهة الاتصال في Resool إلى بريد إلكتروني أو رقم هاتف لتتم مطابقتها مع شخص في Pipedrive.

#كيفية ربط Pipedrive بـ Resool

1. انتقل إلى الإعدادات › التطبيقات.
2. ابحث عن Pipedrive ضمن متاح الآن (أو افتح تبويب إدارة العملاء) وانقر ربط.

مكان لقطة الشاشة

الإعدادات › التطبيقات، تبويب «إدارة العملاء»

بطاقة Pipedrive بشعارها الأخضر وفئة «إدارة العملاء» ووصفها وزر «ربط».

الملف: screenshots/ar/pipedrive-apps-card.png

1. تسرد نافذة ربط Pipedrive ما سيستطيع Resool فعله بعد موافقتك: معرفة اسم شركتك، وقراءة البيانات التي سمحت بها في شاشة موافقة Pipedrive وتحديثها. انقر متابعة.

مكان لقطة الشاشة

الإعدادات › التطبيقات › Pipedrive › ربط

نافذة «ربط Pipedrive» بالوصف وقائمة «بعد موافقتك على Pipedrive، سيتمكن Resool من:» وزرَّي «إلغاء» و«متابعة».

الملف: screenshots/ar/pipedrive-connect-dialog.png

1. سجّل الدخول إلى Pipedrive في النافذة التي تُفتح، واختر الشركة إن كنت عضوًا في أكثر من شركة، وراجع الصلاحيات ووافق على التطبيق.
2. تعود إلى Resool وتظهر رسالة تم ربط Pipedrive. تعرض البطاقة اسم شركتك في Pipedrive وزرَّي إدارة وإلغاء الربط.

#كيفية إعداد Pipedrive

انقر إدارة على بطاقة Pipedrive لفتح إعدادات Pipedrive. تُحفظ تغييرات اللوحة من شريط الحفظ في الأسفل (حفظ التغييرات، أو تجاهل للتراجع).

مكان لقطة الشاشة

الإعدادات › التطبيقات › Pipedrive › إدارة

لوحة «إعدادات Pipedrive» الجانبية بأقسامها: عرض خصائص Pipedrive في Resool، ومزامنة جهات الاتصال (مفعّلة مع «طريقة مزامنة جهات الاتصال» و«إعداد ربط الحقول»)، ومزامنة الشركات.

الملف: screenshots/ar/pipedrive-settings-sheet.png

#اختر الحقول التي يراها الموظفون

ضمن عرض خصائص Pipedrive في Resool، وبجانب تخصيص الخصائص الظاهرة، انقر تخصيص العرض. حدّد الحقول في تبويبَي خصائص جهة الاتصال (الشخص) وخصائص الشركة (المؤسسة)، ورتّبها بالسحب، ثم انقر حفظ التغييرات. يرى كل أعضاء مساحة العمل الحقول نفسها وبالترتيب نفسه في صندوق الوارد وصفحات جهات الاتصال.

#اسمح للموظفين بتعديل حقول Pipedrive

فعّل السماح للمستخدمين بتعديل خصائص Pipedrive ليتمكن أعضاء الفريق من تغيير قيم الحقول من لوحة Pipedrive بزر تعديل. تصل التعديلات إلى Pipedrive فورًا. لا يمكن تعديل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف من Resool.

#فعّل مزامنة جهات الاتصال

1. فعّل تفعيل مزامنة جهات الاتصال.
2. ضمن طريقة مزامنة جهات الاتصال، اختر إنشاء وتحديث جهات الاتصال أو إنشاء جهات الاتصال فقط أو تحديث جهات الاتصال فقط.
3. افتح إعدادات متقدمة (تظهر مع وضعي الإنشاء):
   • إضافة الوسم «Auto-Create: Pipedrive»: يُضاف إلى جهات الاتصال التي أنشأتها المزامنة، ولا تبدأ إضافته أي سير عمل.
   • تضمين جهات الاتصال المستوردة دفعة واحدة: يُنشئ أيضًا الأشخاص القادمين من استيراد في Pipedrive.
   • جهات الاتصال الجديدة في Pipedrive من الآن فقط (مع إنشاء جهات الاتصال فقط): يتخطّى الأشخاص الذين كانوا في Pipedrive.
4. بجانب إعداد ربط الحقول، انقر إعداد. اربط كل خاصية Pipedrive بـ حقل Resool، بحد أقصى 100 ربط. افتراضيًا تُربط حقول البريد الإلكتروني والهاتف والاسم الأول واسم العائلة.
5. يمكنك تفعيل الإسناد إلى مالك جهة الاتصال في Pipedrive: تُسنَد المحادثات المفتوحة لجهة الاتصال إلى زميل الفريق الذي يطابق بريدُه بريدَ المالك في Pipedrive، حتى لو كانت مُسنَدة إلى وكيل ذكاء اصطناعي.
6. انقر حفظ التغييرات.

مكان لقطة الشاشة

الإعدادات › التطبيقات › Pipedrive › إدارة › مزامنة جهات الاتصال › إعداد ربط الحقول

نافذة «إعداد ربط الحقول» بصفوف Email ← البريد الإلكتروني، Phone ← رقم الهاتف، First name ← الاسم الأول، Last name ← اسم العائلة، وحقل مخصص من Pipedrive مربوط بحقل مخصص في Resool، وزر «إضافة ربط» ومفتاح «الإسناد إلى مالك جهة الاتصال في Pipedrive».

الملف: screenshots/ar/pipedrive-field-mapping.png

#فعّل مزامنة الشركات

فعّل تفعيل مزامنة الشركات، ثم انقر إعداد بجانب إعداد ربط حقول الشركة. اربط حقول المؤسسة في Pipedrive بحقول الشركات في Resool، مع ربط اسم الشركة إلزاميًا. وتتبع مزامنة الشركات وضع مزامنة جهات الاتصال.

#كيفية استخدام Pipedrive في صندوق الوارد

1. افتح محادثة في صندوق الوارد.
2. انقر أيقونة Pipedrive في شريط تفاصيل جهة الاتصال. يبحث Resool عن الشخص بالبريد الإلكتروني المطابق تمامًا، ثم برقم الهاتف.
3. إذا وُجد الشخص، ترى حقوله ومؤسسته والصفقات. وإن لم يوجد، انقر إنشاء في Pipedrive.
4. استخدم إضافة ملاحظة لتسجيل ما جرى في المحادثة، أو تحديث لإرسال اسم جهة الاتصال وبريدها وهاتفها الحالية (وشركتها عند تفعيل مزامنة الشركات) إلى Pipedrive.

مكان لقطة الشاشة

صندوق الوارد › افتح محادثة › أيقونة Pipedrive في شريط تفاصيل جهة الاتصال

لوحة Pipedrive لشخص مطابق: الاسم والبريد الإلكتروني والهاتف والمسؤول، وقسم «الشركة» باسم المؤسسة، وصفقات تحت «الصفقات» بالمرحلة والقيمة وشارتي «مفتوحة» و«ناجحة»، وأزرار «إضافة ملاحظة» و«تحديث» و«عرض في Pipedrive».

الملف: screenshots/ar/pipedrive-inbox-panel.png

اللوحة نفسها تُفتح من بطاقة التطبيقات في صفحة جهة الاتصال.

#كيفية إلغاء ربط Pipedrive

1. انتقل إلى الإعدادات › التطبيقات وانقر إلغاء الربط على بطاقة Pipedrive.
2. أكّد في نافذة إلغاء ربط Pipedrive؟.

يسحب Resool صلاحية وصوله، ويحذف خطاف الويب الذي أضافه، ويوقف المزامنة. تبقى جهات الاتصال الموجودة في Resool.

#الأسئلة الشائعة وحل المشكلات

#لماذا لا تجد اللوحة شخصًا موجودًا في Pipedrive؟

تتطلب المطابقة البريد أو رقم الهاتف نفسه تمامًا في المكانين.

ما يمكنك فعله:

• تحقّق من المسافات أو الشرطات أو اختلاف رمز الدولة في رقم الهاتف.
• أضف البريد أو الهاتف إلى جهة الاتصال في Resool، ثم أعد فتح اللوحة.

#ما الصفقات المعروضة؟

صفقات الشخص غير المحذوفة، سواء كانت مفتوحة أو ناجحة أو خاسرة.

#هل تظهر التغييرات في Pipedrive فورًا؟

نعم. يُبلغ Pipedrive Resool عند تغيّر أي شخص، ويتحقق Resool أيضًا من التغييرات كل دقيقتين احتياطيًا.

#هل يمكنني ربط أكثر من شركة في Pipedrive؟

لا. تربط كل مساحة عمل شركة Pipedrive واحدة في كل مرة.

#ما التالي؟

• البدء مع التطبيقات
• HubSpot
• الصفقات
• حقول جهات الاتصال