Salesforce

Salesforce نظام CRM تستخدمه فرق المبيعات وخدمة العملاء من كل الأحجام. يعرض ربط Salesforce بـ Resool سجل كل جهة اتصال في Salesforce ومسؤولها وفرص البيع الخاصة بها بجانب المحادثة، فيرد الموظفون وهم يعرفون السياق كاملًا، وينشئون جهة الاتصال في Salesforce أو يحدّثونها ويسجّلون ما جرى دون مغادرة صندوق الوارد. ويمكنك أيضًا مزامنة جهات اتصال Salesforce وحساباتها إلى Resool تلقائيًا.

#ما الذي يمكنك فعله مع Salesforce

في صندوق الوارد

• اعرض جهة الاتصال في Salesforce التي تحادثها: الاسم والبريد الإلكتروني والهاتف والمسؤول ومصدر العميل المحتمل، إضافة إلى أي حقول أخرى تختار عرضها.
• اعرض حساب جهة الاتصال (الشركة) بالحقول التي تختارها.
• اعرض فرص البيع لجهة الاتصال تحت الصفقات، مع المرحلة والمبلغ والحالة (مفتوحة أو ناجحة أو خاسرة).
• إنشاء في Salesforce لجهة اتصال غير موجودة فيه بعد، أو تحديث في Salesforce لجهة اتصال موجودة.
• إضافة ملاحظة: تُسجَّل الملاحظة على جهة الاتصال في Salesforce كمهمة مكتملة، فتظهر في سجل أنشطتها.
• عدّل حقول Salesforce من Resool، إذا سمح المسؤول بذلك.
• عرض في Salesforce لفتح السجل في تبويب جديد.

في الخلفية

• مزامنة جهات الاتصال: جهات الاتصال التي تُنشأ أو تُعدَّل في Salesforce تُنشأ أو تُحدَّث في Resool وفق ربط الحقول الذي تحدده. يتحقق Resool من التغييرات في Salesforce كل دقيقتين.
• مزامنة الشركات: يصبح الحساب المرتبط بكل جهة اتصال متزامنة شركة في Resool، بربط حقول خاص بها.

#قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى مستخدم Salesforce يستطيع تسجيل الدخول والموافقة على التطبيقات المتصلة، ويجب أن يتضمن إصدار Salesforce لديك الوصول إلى الـ API.
• في Resool، يستطيع المالك والمسؤول فقط ربط التطبيقات.
• تحتاج جهة الاتصال في Resool إلى بريد إلكتروني أو رقم هاتف لتتم مطابقتها مع جهة اتصال في Salesforce.

#كيفية ربط Salesforce بـ Resool

1. انتقل إلى الإعدادات › التطبيقات.
2. ابحث عن Salesforce ضمن متاح الآن (أو افتح تبويب إدارة العملاء) وانقر ربط.

مكان لقطة الشاشة

الإعدادات › التطبيقات، تبويب «إدارة العملاء»

بطاقة Salesforce بشعارها وفئة «إدارة العملاء» ووصفها وزر «ربط»، بجانب بطاقتي HubSpot وPipedrive.

الملف: screenshots/ar/salesforce-apps-card.png

1. تسرد نافذة ربط Salesforce ما سيستطيع Resool فعله بعد موافقتك: معرفة اسم مؤسستك واسم المستخدم، وقراءة السجلات وتحديثها عبر واجهة Salesforce البرمجية، والبقاء متصلًا حتى في غيابك. انقر متابعة.

مكان لقطة الشاشة

الإعدادات › التطبيقات › Salesforce › ربط

نافذة «ربط Salesforce» بالوصف وقائمة «بعد موافقتك على Salesforce، سيتمكن Resool من:» (ثلاثة بنود) وزرَّي «إلغاء» و«متابعة».

الملف: screenshots/ar/salesforce-connect-dialog.png

1. سجّل الدخول إلى Salesforce في النافذة التي تُفتح وانقر Allow.
2. تعود إلى Resool وتظهر رسالة تم ربط Salesforce. تعرض البطاقة اسم مؤسستك في Salesforce وزرَّي إدارة وإلغاء الربط.

#كيفية إعداد Salesforce

انقر إدارة على بطاقة Salesforce لفتح إعدادات Salesforce. تُحفظ تغييرات اللوحة من شريط الحفظ في الأسفل (حفظ التغييرات، أو تجاهل للتراجع).

مكان لقطة الشاشة

الإعدادات › التطبيقات › Salesforce › إدارة

لوحة «إعدادات Salesforce» الجانبية بأقسامها: إدارة حقول Salesforce (تخصيص الخصائص الظاهرة، والسماح للمستخدمين بتعديل خصائص Salesforce)، ومزامنة جهات الاتصال، ومزامنة الشركات.

الملف: screenshots/ar/salesforce-settings-sheet.png

#اختر الحقول التي يراها الموظفون

ضمن إدارة حقول Salesforce، وبجانب تخصيص الخصائص الظاهرة، انقر تخصيص العرض. حدّد الحقول في تبويبَي خصائص جهة الاتصال وخصائص الشركة (الحساب)، ثم اسحبها إلى الترتيب الذي تريده وانقر حفظ التغييرات. تحمل حقول Salesforce غير القابلة للتعديل علامة للقراءة فقط. يرى كل أعضاء مساحة العمل الحقول نفسها وبالترتيب نفسه في صندوق الوارد وصفحات جهات الاتصال.

#اسمح للموظفين بتعديل حقول Salesforce

فعّل السماح للمستخدمين بتعديل خصائص Salesforce ليتمكن أعضاء الفريق من تغيير قيم الحقول من لوحة Salesforce بزر تعديل. تصل التعديلات إلى Salesforce فورًا. لا يمكن تعديل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف من Resool.

#فعّل مزامنة جهات الاتصال

1. فعّل تفعيل مزامنة جهات الاتصال.
2. ضمن طريقة مزامنة جهات الاتصال، اختر:
   • إنشاء وتحديث جهات الاتصال: تُنشأ جهات الاتصال الجديدة وتُحدَّث الموجودة.
   • إنشاء جهات الاتصال فقط: تُنشأ جهات الاتصال الجديدة، وتُربط الموجودة دون تحديثها.
   • تحديث جهات الاتصال فقط: تُحدَّث جهات الاتصال الموجودة في Resool فقط.
3. افتح إعدادات متقدمة (تظهر مع وضعي الإنشاء):
   • إضافة الوسم «Auto-Create: Salesforce»: يُضاف إلى جهات الاتصال التي أنشأتها المزامنة، ولا تبدأ إضافته أي سير عمل.
   • تضمين جهات الاتصال المستوردة دفعة واحدة: تُنشأ أيضًا جهات الاتصال القادمة من استيراد جماعي في Salesforce.
   • جهات الاتصال الجديدة في Salesforce من الآن فقط (مع إنشاء جهات الاتصال فقط): تُتخطّى جهات الاتصال التي كانت موجودة في Salesforce.
4. بجانب إعداد ربط الحقول، انقر إعداد. اربط كل خاصية Salesforce بـ حقل Resool، بحد أقصى 100 ربط. افتراضيًا تُربط حقول البريد الإلكتروني والهاتف والاسم الأول واسم العائلة ودولة المراسلة.
5. يمكنك تفعيل الإسناد إلى مالك جهة الاتصال في Salesforce أسفل نافذة الربط: تُسنَد المحادثات المفتوحة لجهة الاتصال إلى زميل الفريق الذي يطابق بريدُه بريدَ المالك في Salesforce، حتى لو كانت مُسنَدة إلى وكيل ذكاء اصطناعي.
6. انقر حفظ التغييرات.

مكان لقطة الشاشة

الإعدادات › التطبيقات › Salesforce › إدارة › مزامنة جهات الاتصال › إعداد ربط الحقول

نافذة «إعداد ربط الحقول» بصفوف Email ← البريد الإلكتروني، Phone ← رقم الهاتف، First Name ← الاسم الأول، Last Name ← اسم العائلة، Mailing Country ← الدولة، وزر «إضافة ربط» والعدّاد «5 / 100» ومفتاح «الإسناد إلى مالك جهة الاتصال في Salesforce».

الملف: screenshots/ar/salesforce-field-mapping.png

#فعّل مزامنة الشركات

فعّل تفعيل مزامنة الشركات، ثم انقر إعداد بجانب إعداد ربط حقول الشركة. اربط حقول الحساب في Salesforce بحقول الشركات في Resool، مع ربط اسم الشركة إلزاميًا. يُنشأ الحساب المرتبط بكل جهة اتصال متزامنة أو يُحدَّث كشركة في Resool وتُضاف جهة الاتصال إليها. وتتبع مزامنة الشركات وضع مزامنة جهات الاتصال.

#كيفية استخدام Salesforce في صندوق الوارد

1. افتح محادثة في صندوق الوارد.
2. انقر أيقونة Salesforce في شريط تفاصيل جهة الاتصال. يبحث Resool عن جهة الاتصال في Salesforce بالبريد الإلكتروني المطابق تمامًا، ثم برقم الهاتف.
3. إذا وُجدت جهة الاتصال، ترى حقولها وحسابها والصفقات. وإن لم توجد، تظهر رسالة لا توجد جهة اتصال في Salesforce بهذا البريد أو الرقم. انقر إنشاء في Salesforce لإضافتها.
4. انقر إضافة ملاحظة، واكتب الملاحظة، ثم انقر إضافة ملاحظة لتسجيلها، أو انقر تحديث لإرسال اسم جهة الاتصال وبريدها وهاتفها الحالية (وشركتها عند تفعيل مزامنة الشركات) من Resool إلى Salesforce.

مكان لقطة الشاشة

صندوق الوارد › افتح محادثة › أيقونة Salesforce في شريط تفاصيل جهة الاتصال

لوحة Salesforce لجهة اتصال مطابقة: الاسم والبريد الإلكتروني والهاتف والمسؤول ومصدر العميل المحتمل، وبعض الحقول المختارة، وقسم «الشركة» باسم الحساب، وفرصتا بيع تحت «الصفقات» بشارتي «مفتوحة» و«ناجحة» مع المرحلة والمبلغ، وأزرار «إضافة ملاحظة» و«تحديث» و«عرض في Salesforce».

الملف: screenshots/ar/salesforce-inbox-panel.png

اللوحة نفسها تُفتح من بطاقة التطبيقات في صفحة جهة الاتصال. يرى أعضاء الفريق الذين لا تسمح أدوارهم بإدارة جهات الاتصال اللوحةَ، لكن دون أزرار الإنشاء والتحديث وإضافة الملاحظة.

#كيفية إلغاء ربط Salesforce

1. انتقل إلى الإعدادات › التطبيقات وانقر إلغاء الربط على بطاقة Salesforce.
2. أكّد في نافذة إلغاء ربط Salesforce؟.

يسحب Resool صلاحية وصوله إلى Salesforce وتتوقف المزامنة. تبقى جهات الاتصال والشركات الموجودة في Resool، ويمكنك الربط مرة أخرى في أي وقت.

#الأسئلة الشائعة وحل المشكلات

#لماذا لا تجد اللوحة جهة اتصال موجودة في Salesforce؟

تتطلب المطابقة البريد أو رقم الهاتف نفسه تمامًا في المكانين؛ حتى المسافة أو الشَرطة تُحدث فرقًا.

ما يمكنك فعله:

• قارن البريد والهاتف في جهة الاتصال في Resool بجهة الاتصال في Salesforce.
• صحّح القيمة في أحد الطرفين، ثم أعد فتح اللوحة.

#هل يستخدم Resool العملاء المحتملين (Leads) أم جهات الاتصال في Salesforce؟

جهات الاتصال (Contacts). ينشئ إنشاء في Salesforce جهة اتصال في Salesforce، وفرص البيع المعروضة هي التي لجهة الاتصال دور فيها.

#متى تصل التغييرات في Salesforce إلى Resool؟

تتحقق مزامنة جهات الاتصال من Salesforce كل دقيقتين، وتتحدث لوحة صندوق الوارد تلقائيًا أيضًا وهي مفتوحة.

#تظهر في الإعدادات رسالة «تعذّرت قراءة خصائص Salesforce: أعد ربط Salesforce لمنح الصلاحية.»

فقد Resool صلاحية قراءة الحقول. ألغِ ربط Salesforce ثم اربطه مجددًا بمستخدم لديه وصول إلى الـ API.

#هل يمكنني ربط أكثر من مؤسسة Salesforce؟

لا. تربط كل مساحة عمل مؤسسة Salesforce واحدة في كل مرة.

#ما التالي؟

• البدء مع التطبيقات
• HubSpot
• حقول جهات الاتصال
• الشركات