Xero

Xero برنامج محاسبة سحابي للشركات الصغيرة ومستشاريها. يعرض ربط Xero بـ Resool جهة الاتصال المقابلة في Xero وفواتير المبيعات والرصيد المستحق بجانب المحادثة، ويتيح للموظفين إنشاء الفواتير وجهات الاتصال في Xero من صندوق الوارد، ويرسل ملف PDF للفاتورة مع رابط الفاتورة الإلكترونية في Xero مباشرة في المحادثة. ويمكن لسير العمل أيضًا إنشاء العملاء والفواتير في Xero.

#ما الذي يمكنك فعله مع Xero

في صندوق الوارد وصفحة جهة الاتصال

• عرض جهة الاتصال في Xero المطابقة لجهة الاتصال في Resool باسمها وبريدها وهاتفها.
• الرصيد المستحق: ما يدين به العميل، لكل عملة.
• الفواتير: كل فاتورة مبيعات برقمها وتاريخها وتاريخ استحقاقها وإجماليها والمبلغ المتبقي وحالتها: مدفوعة أو غير مدفوعة أو متأخرة أو مسودة.
• إرسال في المحادثة: أرسل ملف PDF للفاتورة في المحادثة مع إجماليها وتاريخ استحقاقها ورابط "View and pay" للفاتورة الإلكترونية في Xero.
• إنشاء فاتورة وإنشاء عميل في Xero من اللوحة.
• عرض في Xero لفتح جهة الاتصال في Xero.

في سير العمل

• إنشاء فاتورة: أنشئ فاتورة مبيعات في Xero لجهة الاتصال؛ ويمكن للخطوات التالية إرسال {{invoice.number}} وتفاصيل الفاتورة الأخرى.
• إنشاء عميل: أنشئ جهة الاتصال في Xero، أو اعثر على المطابقة.

#قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى مؤسسة على Xero ومستخدم Xero يستطيع ربط التطبيقات بها.
• يحتاج Xero إلى حساب إيرادات في دليل الحسابات لبنود الفواتير.
• في Resool، يستطيع المالكون والمسؤولون فقط ربط التطبيقات. ويحتاج إنشاء الفواتير والعملاء من اللوحة إلى صلاحية إدارة جهات الاتصال.
• يُطابق العملاء مع جهة الاتصال بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

#كيفية ربط Xero بـ Resool

1. اذهب إلى الإعدادات › التطبيقات.
2. ابحث عن Xero تحت متاح الآن (أو افتح تبويب المحاسبة) واضغط ربط.
3. تعرض نافذة ربط Xero ما سيتمكن Resool من فعله: عرض اسم مؤسستك وعملتها الأساسية، وعرض جهات الاتصال وإنشاؤها، وعرض فواتير المبيعات وإنشاؤها باستخدام حسابات الإيرادات ونسب الضرائب وتنزيل ملفات PDF الخاصة بها. اضغط متابعة.

مكان لقطة الشاشة

الإعدادات › التطبيقات، تبويب المحاسبة › Xero › ربط

نافذة «ربط Xero» بوصفها والصلاحيات الثلاث وزرّي «إلغاء» و«متابعة».

الملف: screenshots/ar/xero-connect-dialog.png

1. سجّل الدخول إلى Xero في النافذة التي تفتح، واختر المؤسسة التي تريد ربطها، واسمح بالوصول.
2. تعود إلى Resool وتظهر رسالة تم ربط Xero. تعرض البطاقة مؤسستك وزرّي إدارة وإلغاء الربط.

#كيفية إعداد Xero

اضغط إدارة على بطاقة Xero لفتح إعدادات Xero. تُحفظ التغييرات من شريط الحفظ في الأسفل، ويُرجعها زر تجاهل.

مكان لقطة الشاشة

الإعدادات › التطبيقات › Xero › إدارة

اللوحة الجانبية «إعدادات Xero» بقسم الإعدادات الافتراضية للفواتير (حساب الإيرادات، نسبة الضريبة، الاستحقاق خلال، حالة الفاتورة) وقسم العملاء (إنشاء العميل تلقائيًا).

الملف: screenshots/ar/xero-settings-sheet.png

الإعدادات الافتراضية للفواتير

• حساب الإيرادات: حساب الإيرادات في Xero الذي تُسجَّل عليه بنود الفاتورة. يستخدم خيار أول حساب إيرادات أول حساب في دليل الحسابات.
• نسبة الضريبة: تُطبَّق على بنود الفاتورة التي لم تُحدَّد لها ضريبة.
• الاستحقاق خلال: عدد الأيام من تاريخ الفاتورة حتى استحقاقها. القيمة 0 تعني عند الاستلام.
• حالة الفاتورة: مسودة تبقى قابلة للتعديل في Xero، ونهائية (مُصدرة) تُصدر الفاتورة.

العملاء

• إنشاء العميل تلقائيًا: عند إنشاء فاتورة لجهة اتصال ليس لها جهة مطابقة في Xero، يُنشئ Resool واحدة. عند الإيقاف لا تُنشأ الفاتورة.

#كيفية استخدام Xero في صندوق الوارد

1. افتح محادثة واضغط أيقونة Xero في الشريط الجانبي الأيمن.
2. راجع العميل والرصيد المستحق والفواتير.
3. اضغط إرسال في المحادثة على فاتورة لإرسال ملف PDF ورابطها الإلكتروني. لا يمكن إرسال الفواتير المسودة.
4. اضغط فتح على فاتورة لفتحها في Xero.

مكان لقطة الشاشة

صندوق الوارد › افتح محادثة › أيقونة Xero في الشريط الجانبي

لوحة Xero لجهة اتصال مطابقة: بطاقة جهة الاتصال، والرصيد المستحق، وفواتير بشارات «مدفوعة» و«غير مدفوعة» و«متأخرة» مع زرّي «إرسال في المحادثة» و«فتح»، وزرّا «إنشاء فاتورة» و«عرض في Xero».

الملف: screenshots/ar/xero-inbox-panel.png

#إنشاء فاتورة

1. اضغط إنشاء فاتورة.
2. أدخل لكل بند الوصف والكمية وسعر الوحدة، واختر الضريبة أو بدون ضريبة. اضغط إضافة بند لبنود أخرى (حتى 20 بندًا).
3. إذا كان لديك أكثر من حساب إيرادات، فاختر واحدًا في حساب الإيرادات.
4. اضبط الاستحقاق (عند الاستلام، أو خلال 7 أو 14 أو 30 أو 60 يومًا) والحالة (مسودة أو نهائية (مُصدرة)).
5. اضغط إنشاء الفاتورة. إذا كانت نهائية، استخدم اختصار إرسال في المحادثة في رسالة التأكيد لإرسالها فورًا.

إذا لم تكن جهة الاتصال موجودة في Xero بعد، فاضغط إنشاء عميل.

تفتح اللوحة نفسها من صفحة جهة الاتصال تحت التطبيقات المتصلة، أما الإرسال في المحادثة فيعمل من داخل محادثة فقط.

#كيفية استخدام Xero في سير العمل

أضف خطوة من مجموعة المحاسبة:

• إنشاء فاتورة: اضبط التطبيق على Xero، وأضف البنود، ويمكنك ضبط العملة (رمز ISO مثل GBP أو AUD؛ وإذا تركته فارغًا تُستخدم عملة مؤسستك في Xero) والاستحقاق والحالة، أو إبقاء الإعداد الافتراضي للتطبيق. ويمكن للخطوات التالية استخدام {{invoice.number}} و{{invoice.total}} و{{invoice.currency}} و{{invoice.due_date}} و{{invoice.status}} و{{invoice.id}}.
• إنشاء عميل: تتم مطابقة جهة الاتصال في Xero بالبريد الإلكتروني أو الهاتف؛ وإن لم يوجد تطابق تُنشأ جهة اتصال جديدة.

مكان لقطة الشاشة

سير العمل › سير عمل › إضافة خطوة › المحاسبة › إنشاء فاتورة

خطوة «إنشاء فاتورة» وفيها التطبيق Xero، وبند واحد معبأ، والاستحقاق والحالة على «الإعداد الافتراضي للتطبيق»، والملاحظة التي تسرد متغيرات الفاتورة.

الملف: screenshots/ar/xero-workflow-step.png

#كيفية إلغاء ربط Xero

1. اذهب إلى الإعدادات › التطبيقات واضغط إلغاء الربط على بطاقة Xero.
2. أكّد في نافذة إلغاء ربط Xero؟.

يتوقف Resool عن الوصول إلى مؤسستك في Xero.

#الأسئلة الشائعة وحل المشكلات

#هل يمكنني ربط أكثر من مؤسسة على Xero؟

تربط كل مساحة عمل مؤسسة Xero واحدة، وهي التي تختارها عند تسجيل الدخول. لاستخدام مؤسسة أخرى، ألغِ الربط ثم اربط من جديد.

#لماذا لا يمكنني إرسال فاتورة مسودة؟

الفواتير المسودة لم تُصدر بعد. أنشئ الفاتورة بالحالة نهائية (مُصدرة)، أو اعتمدها في Xero، ثم استخدم إرسال في المحادثة.

#لماذا لا تعثر اللوحة على العميل؟

يُطابق العملاء بالبريد أو الهاتف.

ما يمكنك فعله:

• أضف إلى جهة الاتصال في Resool البريد أو الهاتف المسجل في Xero.
• أو اضغط إنشاء عميل.

#تظهر رسالة «رفض Xero الاتصال»

انتهت صلاحية الربط أو أُلغي من Xero. أعد ربط Xero من الإعدادات › التطبيقات.

#ما التالي؟

• خطوات سير العمل
• QuickBooks
• Zoho Books
• البدء مع التطبيقات