QuickBooks

QuickBooks Online برنامج محاسبة للشركات الصغيرة والنامية. يعرض ربط QuickBooks بـ Resool عميل جهة الاتصال في QuickBooks وفواتيره ورصيده المستحق بجانب المحادثة، ويتيح للموظفين إنشاء الفواتير والعملاء دون مغادرة صندوق الوارد، ويرسل ملف PDF للفاتورة مع رابط الدفع الإلكتروني مباشرة في المحادثة. ويمكن لسير العمل أيضًا إنشاء العملاء والفواتير في QuickBooks.

#ما الذي يمكنك فعله مع QuickBooks

في صندوق الوارد وصفحة جهة الاتصال

• عرض عميل QuickBooks المطابق لجهة الاتصال باسمه وبريده وهاتفه.
• الرصيد المستحق: ما يدين به العميل، لكل عملة.
• الفواتير: كل فاتورة برقمها وتاريخها وتاريخ استحقاقها وإجماليها والمبلغ المتبقي وحالتها: مدفوعة أو غير مدفوعة أو متأخرة أو مسودة.
• إرسال في المحادثة: أرسل ملف PDF للفاتورة في المحادثة مع إجماليها وتاريخ استحقاقها ورابط "View and pay" ليدفع العميل إلكترونيًا.
• إنشاء فاتورة وإنشاء عميل في QuickBooks من اللوحة.
• عرض في QuickBooks لفتح العميل في QuickBooks.

في سير العمل

• إنشاء فاتورة: أنشئ فاتورة QuickBooks لجهة الاتصال؛ ويمكن للخطوات التالية إرسال {{invoice.number}} و{{invoice.total}} وغيرهما.
• إنشاء عميل: أنشئ جهة الاتصال كعميل في QuickBooks، أو اعثر على العميل المطابق.

#قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى شركة على QuickBooks Online ومستخدم QuickBooks يستطيع ربط التطبيقات بها.
• يحتاج QuickBooks إلى منتج أو خدمة واحدة على الأقل في Sales › Products and services، إذ تستخدمها بنود الفاتورة.
• في Resool، يستطيع المالكون والمسؤولون فقط ربط التطبيقات. ويحتاج إنشاء الفواتير والعملاء من اللوحة إلى صلاحية إدارة جهات الاتصال.
• يُطابق العملاء مع جهة الاتصال بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

#كيفية ربط QuickBooks بـ Resool

1. اذهب إلى الإعدادات › التطبيقات.
2. ابحث عن QuickBooks تحت متاح الآن (أو افتح تبويب المحاسبة) واضغط ربط.
3. تعرض نافذة ربط QuickBooks ما سيتمكن Resool من فعله: عرض اسم شركتك وبلدها وعملتها، وعرض العملاء وإنشاؤهم، وعرض الفواتير وإنشاؤها باستخدام منتجاتك وخدماتك ورموز الضرائب وتنزيل ملفات PDF الخاصة بها. اضغط متابعة.

مكان لقطة الشاشة

الإعدادات › التطبيقات، تبويب المحاسبة › QuickBooks › ربط

نافذة «ربط QuickBooks» بوصفها والصلاحيات الثلاث وزرّي «إلغاء» و«متابعة».

الملف: screenshots/ar/quickbooks-connect-dialog.png

1. سجّل الدخول إلى Intuit في النافذة التي تفتح، واختر شركة QuickBooks التي تريد ربطها، ثم أكّد الربط.
2. تعود إلى Resool وتظهر رسالة تم ربط QuickBooks. تعرض البطاقة شركتك وزرّي إدارة وإلغاء الربط.

#كيفية إعداد QuickBooks

اضغط إدارة على بطاقة QuickBooks لفتح إعدادات QuickBooks. تُحفظ التغييرات من شريط الحفظ في الأسفل، ويُرجعها زر تجاهل.

مكان لقطة الشاشة

الإعدادات › التطبيقات › QuickBooks › إدارة

اللوحة الجانبية «إعدادات QuickBooks» بقسم الإعدادات الافتراضية للفواتير (المنتج أو الخدمة، نسبة الضريبة، الاستحقاق خلال، حالة الفاتورة) وقسم العملاء (إنشاء العميل تلقائيًا).

الملف: screenshots/ar/quickbooks-settings-sheet.png

الإعدادات الافتراضية للفواتير

• المنتج أو الخدمة: المنتج أو الخدمة في QuickBooks التي تستخدمها بنود الفاتورة، ويُطبَّق حساب الدخل وإعدادات الضريبة الخاصة بها. يستخدم خيار أول منتج أو خدمة أول عنصر في قائمتك.
• نسبة الضريبة: تُطبَّق على بنود الفاتورة التي لم تُحدَّد لها ضريبة. اختر بدون ضريبة لترك البنود بلا ضريبة.
• الاستحقاق خلال: عدد الأيام من تاريخ الفاتورة حتى استحقاقها. القيمة 0 تعني عند الاستلام.
• حالة الفاتورة: مسودة تبقى قابلة للتعديل في QuickBooks، ونهائية (مُصدرة) تُصدر الفاتورة.

العملاء

• إنشاء العميل تلقائيًا: عند إنشاء فاتورة لجهة اتصال ليس لها عميل مطابق في QuickBooks، يُنشئ Resool عميلًا من بيانات جهة الاتصال. عند الإيقاف لا تُنشأ الفاتورة.

#كيفية استخدام QuickBooks في صندوق الوارد

1. افتح محادثة واضغط أيقونة QuickBooks في الشريط الجانبي الأيمن.
2. راجع العميل والرصيد المستحق والفواتير.
3. لإرسال فاتورة، اضغط إرسال في المحادثة عليها. لا يمكن إرسال الفواتير المسودة.

مكان لقطة الشاشة

صندوق الوارد › افتح محادثة › أيقونة QuickBooks في الشريط الجانبي

لوحة QuickBooks لجهة اتصال مطابقة: بطاقة العميل، والرصيد المستحق، وثلاث فواتير (مدفوعة، غير مدفوعة، متأخرة) بزرّي «إرسال في المحادثة» و«فتح»، وزرّا «إنشاء فاتورة» و«عرض في QuickBooks».

الملف: screenshots/ar/quickbooks-inbox-panel.png

#إنشاء فاتورة

1. اضغط إنشاء فاتورة.
2. أدخل لكل بند الوصف والكمية وسعر الوحدة، واختر الضريبة أو بدون ضريبة. اضغط إضافة بند لبنود أخرى (حتى 20 بندًا).
3. إذا كان لديك أكثر من منتج أو خدمة، يعرض النموذج حقل حساب الإيرادات بقائمتها. اختر ما تريد استخدامه.
4. اختر موعد الاستحقاق (عند الاستلام، أو خلال 7 أو 14 أو 30 أو 60 يومًا) والحالة: مسودة أو نهائية (مُصدرة).
5. اضغط إنشاء الفاتورة. تظهر رسالة تم إنشاء الفاتورة {number} مع اختصار لإرسالها في المحادثة إن كانت نهائية.

مكان لقطة الشاشة

صندوق الوارد › محادثة › لوحة QuickBooks › إنشاء فاتورة

نموذج الفاتورة الجديدة وفيه بندان معبآن (الوصف والكمية وسعر الوحدة والضريبة)، والاستحقاق «خلال 14 يوم»، والحالة «نهائية (مُصدرة)»، وزر «إنشاء الفاتورة».

الملف: screenshots/ar/quickbooks-create-invoice.png

إذا لم يكن لجهة الاتصال عميل في QuickBooks بعد، فاضغط إنشاء عميل لإضافته أولًا.

تفتح اللوحة نفسها من صفحة جهة الاتصال تحت التطبيقات المتصلة، أما الإرسال في المحادثة فيعمل من داخل محادثة فقط.

#كيفية استخدام QuickBooks في سير العمل

أضف خطوة من مجموعة المحاسبة:

• إنشاء فاتورة: اضبط التطبيق على QuickBooks، وأضف البنود (الوصف والكمية وسعر الوحدة والضريبة)، ويمكنك ضبط العملة والاستحقاق والحالة، أو إبقاء الإعداد الافتراضي للتطبيق لاستخدام إعدادات صفحة الإدارة. ويمكن للخطوات التالية استخدام {{invoice.number}} و{{invoice.total}} و{{invoice.currency}} و{{invoice.due_date}} و{{invoice.status}} و{{invoice.id}}.
• إنشاء عميل: تتم مطابقة جهة الاتصال في QuickBooks بالبريد الإلكتروني أو الهاتف؛ وإن لم يوجد تطابق يُنشأ عميل جديد.

#كيفية إلغاء ربط QuickBooks

1. اذهب إلى الإعدادات › التطبيقات واضغط إلغاء الربط على بطاقة QuickBooks.
2. أكّد في نافذة إلغاء ربط QuickBooks؟.

يتوقف Resool عن الوصول إلى شركتك في QuickBooks. وتبقى الفواتير التي أُرسلت في المحادثات كما هي.

#الأسئلة الشائعة وحل المشكلات

#تظهر رسالة «لا يوجد في QuickBooks منتج أو خدمة لإضافتها إلى الفاتورة»

تحتاج الفواتير إلى منتج أو خدمة. أضف واحدًا في QuickBooks من Sales › Products and services، ثم حاول مرة أخرى.

#لماذا تقول اللوحة إنه لا يوجد عميل مطابق؟

يُطابق العملاء بالبريد أو الهاتف.

ما يمكنك فعله:

• أضف إلى جهة الاتصال البريد أو الهاتف المسجل للعميل في QuickBooks.
• أو اضغط إنشاء عميل لإنشاء جهة الاتصال في QuickBooks.

#ماذا يستلم العميل عند الضغط على «إرسال في المحادثة»؟

رسالة فيها رقم الفاتورة وإجماليها وتاريخ استحقاقها، مع ملف PDF للفاتورة، ورابط "View and pay" عندما يوفره QuickBooks.

#تظهر رسالة «رفض QuickBooks الاتصال»

انتهت صلاحية الربط أو أُلغي من QuickBooks. أعد ربط QuickBooks من الإعدادات › التطبيقات.

#ما التالي؟

• خطوات سير العمل
• Xero
• لوحة تفاصيل جهة الاتصال
• البدء مع التطبيقات