FreshBooks

FreshBooks برنامج فوترة ومحاسبة للعاملين المستقلين وشركات الخدمات الصغيرة. يعرض ربط FreshBooks بـ Resool عميل جهة الاتصال في FreshBooks وفواتيره ورصيده المستحق بجانب المحادثة، ويتيح للموظفين إنشاء الفواتير والعملاء دون مغادرة صندوق الوارد، ويرسل ملف PDF للفاتورة مع رابط مشاركتها في FreshBooks مباشرة في المحادثة. ويمكن لسير العمل أيضًا إنشاء العملاء والفواتير في FreshBooks.

#ما الذي يمكنك فعله مع FreshBooks

في صندوق الوارد وصفحة جهة الاتصال

• عرض عميل FreshBooks المطابق لجهة الاتصال باسمه وبريده وهاتفه.
• الرصيد المستحق: ما يدين به العميل، لكل عملة.
• الفواتير: كل فاتورة برقمها وتاريخها وتاريخ استحقاقها وإجماليها والمبلغ المتبقي وحالتها: مدفوعة أو غير مدفوعة أو متأخرة أو مسودة.
• إرسال في المحادثة: أرسل ملف PDF للفاتورة في المحادثة مع إجماليها وتاريخ استحقاقها ورابط مشاركة "View and pay".
• إنشاء فاتورة وإنشاء عميل في FreshBooks من اللوحة.
• عرض في FreshBooks لفتح العميل في FreshBooks.

في سير العمل

• إنشاء فاتورة: أنشئ فاتورة FreshBooks لجهة الاتصال؛ ويمكن للخطوات التالية إرسال {{invoice.number}} وتفاصيل الفاتورة الأخرى.
• إنشاء عميل: أنشئ جهة الاتصال كعميل في FreshBooks، أو اعثر على العميل المطابق.

#قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى حساب FreshBooks. إذا كنت تنتمي إلى أكثر من نشاط تجاري في FreshBooks، تختار النشاط الذي يستخدمه Resool بعد الربط.
• في Resool، يستطيع المالكون والمسؤولون فقط ربط التطبيقات. ويحتاج إنشاء الفواتير والعملاء من اللوحة إلى صلاحية إدارة جهات الاتصال.
• يُطابق العملاء مع جهة الاتصال بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

#كيفية ربط FreshBooks بـ Resool

1. اذهب إلى الإعدادات › التطبيقات.
2. ابحث عن FreshBooks تحت متاح الآن (أو افتح تبويب المحاسبة) واضغط ربط.
3. تعرض نافذة ربط FreshBooks ما سيتمكن Resool من فعله: عرض ملفك الشخصي والأنشطة التجارية التي تنتمي إليها، وعرض العملاء وإنشاؤهم، وعرض الفواتير وإنشاؤها باستخدام الضرائب وتنزيل ملفات PDF الخاصة بها وروابط مشاركتها. اضغط متابعة.

مكان لقطة الشاشة

الإعدادات › التطبيقات، تبويب المحاسبة › FreshBooks › ربط

نافذة «ربط FreshBooks» بوصفها والصلاحيات الثلاث وزرّي «إلغاء» و«متابعة».

الملف: screenshots/ar/freshbooks-connect-dialog.png

1. سجّل الدخول إلى FreshBooks في النافذة التي تفتح واسمح بالوصول.
2. تعود إلى Resool وتظهر رسالة تم ربط FreshBooks.
3. اضغط إدارة وتأكد أن النشاط التجاري هو نشاط FreshBooks الذي تريد استخدامه.

#كيفية إعداد FreshBooks

اضغط إدارة على بطاقة FreshBooks لفتح إعدادات FreshBooks. تُحفظ التغييرات من شريط الحفظ في الأسفل، ويُرجعها زر تجاهل.

مكان لقطة الشاشة

الإعدادات › التطبيقات › FreshBooks › إدارة

اللوحة الجانبية «إعدادات FreshBooks» بقسم النشاط التجاري (مع نشاط مختار)، والإعدادات الافتراضية للفواتير (حساب الإيرادات «يحدده FreshBooks»، نسبة الضريبة، الاستحقاق خلال، حالة الفاتورة)، والعملاء (إنشاء العميل تلقائيًا).

الملف: screenshots/ar/freshbooks-settings-sheet.png

النشاط التجاري

• النشاط التجاري: نشاط FreshBooks الذي تُقرأ منه بيانات العملاء والفواتير وتُنشأ فيه. عند تغييره تُنسى مطابقة جهات الاتصال مع عملائها.

الإعدادات الافتراضية للفواتير

• حساب الإيرادات: يظهر يحدده FreshBooks، لأن FreshBooks يسجّل بنود الفاتورة على حساب الدخل الخاص به، فلا يوجد ما تختاره.
• نسبة الضريبة: تُطبَّق على بنود الفاتورة التي لم تُحدَّد لها ضريبة.
• الاستحقاق خلال: عدد الأيام من تاريخ الفاتورة حتى استحقاقها. القيمة 0 تعني عند الاستلام.
• حالة الفاتورة: مسودة تبقى قابلة للتعديل في FreshBooks، ونهائية (مُصدرة) تُصدر الفاتورة.

العملاء

• إنشاء العميل تلقائيًا: عند إنشاء فاتورة لجهة اتصال ليس لها عميل مطابق في FreshBooks، يُنشئ Resool عميلًا. عند الإيقاف لا تُنشأ الفاتورة.

#كيفية استخدام FreshBooks في صندوق الوارد

1. افتح محادثة واضغط أيقونة FreshBooks في الشريط الجانبي الأيمن.
2. راجع العميل والرصيد المستحق والفواتير.
3. اضغط إرسال في المحادثة على فاتورة مُصدرة لإرسال ملف PDF ورابط المشاركة، أو فتح لفتحها في FreshBooks.

مكان لقطة الشاشة

صندوق الوارد › افتح محادثة › أيقونة FreshBooks في الشريط الجانبي

لوحة FreshBooks لجهة اتصال مطابقة: بطاقة العميل، والرصيد المستحق، وفواتير بشارتي «مدفوعة» و«غير مدفوعة» مع زرّي «إرسال في المحادثة» و«فتح»، وزرّا «إنشاء فاتورة» و«عرض في FreshBooks».

الملف: screenshots/ar/freshbooks-inbox-panel.png

#إنشاء فاتورة

1. اضغط إنشاء فاتورة.
2. أدخل لكل بند الوصف والكمية وسعر الوحدة، واختر الضريبة أو بدون ضريبة. اضغط إضافة بند لبنود أخرى (حتى 20 بندًا).
3. اضبط الاستحقاق (عند الاستلام، أو خلال 7 أو 14 أو 30 أو 60 يومًا) والحالة (مسودة أو نهائية (مُصدرة)).
4. اضغط إنشاء الفاتورة.

إذا لم تكن جهة الاتصال عميلًا في FreshBooks بعد، فاضغط إنشاء عميل.

تفتح اللوحة نفسها من صفحة جهة الاتصال تحت التطبيقات المتصلة، أما الإرسال في المحادثة فيعمل من داخل محادثة فقط.

#كيفية استخدام FreshBooks في سير العمل

أضف خطوة من مجموعة المحاسبة:

• إنشاء فاتورة: اضبط التطبيق على FreshBooks، وأضف البنود، ويمكنك ضبط العملة والاستحقاق والحالة، أو إبقاء الإعداد الافتراضي للتطبيق. ويمكن للخطوات التالية استخدام {{invoice.number}} و{{invoice.total}} و{{invoice.currency}} و{{invoice.due_date}} و{{invoice.status}} و{{invoice.id}}.
• إنشاء عميل: تتم مطابقة جهة الاتصال في FreshBooks بالبريد الإلكتروني أو الهاتف؛ وإن لم يوجد تطابق يُنشأ عميل جديد.

#كيفية إلغاء ربط FreshBooks

1. اذهب إلى الإعدادات › التطبيقات واضغط إلغاء الربط على بطاقة FreshBooks.
2. أكّد في نافذة إلغاء ربط FreshBooks؟.

يتوقف Resool عن الوصول إلى حسابك في FreshBooks.

#الأسئلة الشائعة وحل المشكلات

#أنتمي إلى عدة أنشطة تجارية في FreshBooks. أيها يستخدم Resool؟

النشاط المختار في النشاط التجاري بصفحة إدارة. يمكنك تغييره هناك في أي وقت، وتُطابَق جهات الاتصال من جديد في النشاط الجديد.

#لماذا لا يمكنني اختيار حساب إيرادات؟

يُسند FreshBooks حساب الدخل الخاص به إلى بنود الفاتورة، لذلك يعرض Resool يحدده FreshBooks بدلًا من قائمة.

#لماذا لا تعثر اللوحة على العميل؟

يُطابق العملاء بالبريد أو الهاتف.

ما يمكنك فعله:

• أضف إلى جهة الاتصال البريد أو الهاتف المسجل للعميل في FreshBooks.
• أو اضغط إنشاء عميل.

#تظهر رسالة «رفض FreshBooks الاتصال»

انتهت صلاحية الربط أو أُلغي الوصول من FreshBooks. أعد ربط FreshBooks من الإعدادات › التطبيقات.

#ما التالي؟

• خطوات سير العمل
• Wave
• QuickBooks
• البدء مع التطبيقات