Airtable

Airtable تطبيق يجمع بين الجداول وقواعد البيانات، وتستخدمه فرق كثيرة كنظام CRM خفيف أو لتتبع الطلبات أو كقائمة عملاء. عند ربط Airtable بـ Resool تظهر سجلات Airtable المطابقة لجهة الاتصال التي تحادثها (بالبريد أو الهاتف) بجانب المحادثة، ويستطيع موظف الخدمة إضافة جهة الاتصال إلى جدولك أو تحديث سجلها بضغطة واحدة. ويمكن لمسارات العمل إنشاء السجلات أو تحديثها بأي حقول تربطها.

#ما الذي يمكنك فعله مع Airtable

في صندوق الوارد

• عرض السجلات المطابقة: السجلات في الجدول المختار التي يساوي حقل البريد فيها بريد جهة الاتصال، أو يطابق حقل الهاتف فيها هاتفها.
• إضافة إلى Airtable عند عدم وجود تطابق، أو تحديث في Airtable عند وجوده. يُكتب اسم جهة الاتصال وبريدها وهاتفها في الحقول التي تختارها.

في صفحة جهة الاتصال

• تعرض قائمة التطبيقات المتصلة عدد سجلات Airtable المطابقة لجهة الاتصال.

في مسارات العمل

• تنشئ خطوة إنشاء / تحديث سجل Airtable سجلًا بحقول مربوطة، أو تحدّث السجل الذي يطابق حقله قيمة معينة بدل إنشاء سجل مكرر.

#قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى حساب Airtable يملك صلاحية التعديل على القاعدة التي تريد استخدامها.
• يجب أن يحتوي جدولك على حقل للبريد و/أو للهاتف حتى يطابق Resool السجلات.
• في Resool، يستطيع المالكون والمسؤولون فقط ربط التطبيقات وتغيير إعداداتها.
• تتطلب إضافة السجلات أو تحديثها من صندوق الوارد دورًا يملك صلاحية إدارة جهات الاتصال (المالك والمسؤول والمدير وموظف الخدمة افتراضيًا).

#كيفية ربط Airtable بـ Resool

1. انتقل إلى الإعدادات › التطبيقات.
2. افتح تبويب الإنتاجية واضغط ربط على بطاقة Airtable.
3. يعرض مربع ربط Airtable ما سيتمكن Resool من فعله: عرض القواعد التي تشاركها وجداولها وحقولها، والبحث عن السجلات بالبريد أو الهاتف، وإنشاء السجلات وتحديثها. اضغط متابعة.

مكان لقطة الشاشة

الإعدادات › التطبيقات › Airtable › ربط

مربع «ربط Airtable» بوصفه وقائمة الصلاحيات بعناصرها الثلاثة وزرّي إلغاء ومتابعة.

الملف: screenshots/ar/airtable-connect-dialog.png

1. سجّل الدخول إلى Airtable في النافذة التي تُفتح، واختر القواعد التي تشاركها مع Resool وامنح الوصول.
2. تعود إلى Resool وتظهر رسالة تم ربط Airtable.

#كيفية إعداد Airtable

تحتاج لوحة صندوق الوارد إلى جدول وحقول مطابقة قبل أن تعرض السجلات. اضغط إدارة على بطاقة Airtable لفتح إعدادات Airtable.

الافتراضيات

• القاعدة: قاعدة Airtable.
• الجدول: الجدول الذي تبحث فيه لوحة جهة الاتصال، ومكان الإضافة عند إضافة إلى Airtable. تغيير القاعدة يمسح الجدول والحقول التالية.

مطابقة جهات الاتصال

• حقل البريد: تظهر السجلات التي يطابق حقلها بريد جهة الاتصال.
• حقل الهاتف: تُطابق آخر أرقام الهاتف، فلا تؤثر اختلافات التنسيق (المسافات والشرطات وطريقة كتابة رمز الدولة).
• حقل الاسم: يُملأ باسم جهة الاتصال عند إضافة إلى Airtable.

اختر حقل البريد أو حقل الهاتف على الأقل، ثم اضغط حفظ التغييرات.

مكان لقطة الشاشة

الإعدادات › التطبيقات › Airtable › إدارة

لوحة «إعدادات Airtable» الجانبية وفيها القاعدة والجدول مختاران في الافتراضيات، وبطاقة مطابقة جهات الاتصال وفيها حقل البريد وحقل الهاتف وحقل الاسم مربوطة بحقول من الجدول.

الملف: screenshots/ar/airtable-settings-sheet.png

#كيفية استخدام Airtable في صندوق الوارد

1. افتح محادثة في صندوق الوارد.
2. اضغط أيقونة Airtable في الشريط الجانبي الأيمن. يبحث Resool في الجدول عن بريد جهة الاتصال وهاتفها.
3. إذا وُجدت سجلات مطابقة تظهر مع أول بضعة حقول منها. اضغط السجل لفتحه في Airtable.
4. اضغط إضافة إلى Airtable لإضافة جهة الاتصال كسجل جديد، أو تحديث في Airtable لكتابة اسمها وبريدها وهاتفها الحاليين في السجل المطابق.

مكان لقطة الشاشة

صندوق الوارد › افتح محادثة › أيقونة Airtable في الشريط الجانبي

لوحة Airtable وفيها «سجل واحد» بعنوانه وأربعة حقول (Email وPhone وPlan وStatus)، وزر تحديث في Airtable في الأسفل.

الملف: screenshots/ar/airtable-inbox-panel.png

إذا ظهرت رسالة لا يوجد بريد أو هاتف لجهة الاتصال فأضف أحدهما أولًا. وإذا طلبت اللوحة اختيار القاعدة والجدول وحقول المطابقة فأكمل الإعداد في إعدادات Airtable.

#كيفية إنشاء سجلات Airtable أو تحديثها في مسارات العمل

1. افتح مسار عمل واضغط إضافة خطوة.
2. من مجموعة المهام والمستندات اختر إنشاء / تحديث سجل Airtable.
3. اضبط الخطوة:
   • القاعدة والجدول: اتركهما على الافتراضي أو اختر غيرهما.
   • الحقول: اضغط إضافة حقل، واختر الحقل وأدخل القيمة. تقبل القيم المتغيرات مثل {{contact.email}}.
   • إذا وُجد سجل: أنشئ سجلًا جديدًا دائمًا، أو حدّث السجل المطابق في حقل ربطته (مثل Email) حتى تحدّث التشغيلات المتكررة السجل نفسه.
4. احفظ مسار العمل وانشره.

مكان لقطة الشاشة

سير العمل › افتح مسار عمل › إضافة خطوة › المهام والمستندات › إنشاء / تحديث سجل Airtable

إعدادات الخطوة وفيها القاعدة والجدول مختاران، وثلاثة حقول مربوطة (Name ← {{contact.name}}، Email ← {{contact.email}}، Source ← WhatsApp)، و«إذا وُجد سجل» على «حدّث السجل المطابق في Email».

الملف: screenshots/ar/airtable-workflow-step.png

#كيفية إلغاء ربط Airtable

1. انتقل إلى الإعدادات › التطبيقات واضغط إلغاء الربط على بطاقة Airtable.
2. أكّد في مربع إلغاء ربط Airtable؟.

يتوقف Resool عن الوصول إلى قواعد Airtable، وتبقى سجلاتك في Airtable.

#الأسئلة الشائعة وحل المشكلات

#لماذا لا تعرض اللوحة سجلًا أعرف أنه موجود؟

ما الذي يمكنك فعله:

• تحقق أن حقل البريد وحقل الهاتف في إعدادات Airtable يشيران إلى الحقول الصحيحة.
• تأكد أن البريد في Airtable مطابق تمامًا لبريد جهة الاتصال.
• تأكد أنك شاركت القاعدة مع Resool عند الربط. إن لم تفعل، ألغِ الربط ثم اربط من جديد واخترها.

#هل ينشئ «إضافة إلى Airtable» سجلات مكررة؟

لا. يطابق على حقل البريد (أو حقل الهاتف إذا لم يكن لجهة الاتصال بريد)، وإذا وُجد سجل مطابق يُحدَّث بدل ذلك.

#هل أستطيع ملء حقول غير الاسم والبريد والهاتف؟

ليس من صندوق الوارد. استخدم خطوة إنشاء / تحديث سجل Airtable في مسار العمل لربط أي حقل.

#هل يمكن استخدام أكثر من جدول؟

تستخدم لوحة صندوق الوارد الجدول المحدد في إعدادات Airtable، أما خطوات مسار العمل فيمكن لكل منها اختيار قاعدة وجدول خاصين بها.

#ما الخطط التي تشمل Airtable؟

التطبيقات متاحة في كل الخطط. راجع الخطط والفوترة.

#ما التالي؟

• البدء مع التطبيقات
• خطوات مسار العمل
• Smartsheet
• Google Sheets