Smartsheet

Smartsheet منصة بأسلوب الجداول لتتبع العمل والعملاء المحتملين والطلبات. عند ربط Smartsheet بـ Resool يستطيع موظف الخدمة إضافة جهة الاتصال التي يحادثها كصف جديد في ورقة بضغطة واحدة، ويمكن لمسارات العمل إضافة صفوف بأي أعمدة تربطها، مثل كل عميل محتمل جديد من دردشة الموقع. يضيف Resool صفوفًا فقط، ولا يحذف الصفوف الموجودة أو يغيّرها أبدًا.

#ما الذي يمكنك فعله مع Smartsheet

في صندوق الوارد

• إضافة إلى Smartsheet: أضف اسم جهة الاتصال وبريدها وهاتفها كصف جديد في الورقة التي اخترتها.
• عرض الصفوف التي أُضيفت لجهة الاتصال وفتحها عبر عرض في Smartsheet.

في صفحة جهة الاتصال

• تعرض قائمة التطبيقات المتصلة عدد الصفوف التي أُضيفت لجهة الاتصال.

في مسارات العمل

• تضيف خطوة إضافة صف Smartsheet صفًا في أسفل الورقة بالأعمدة التي تربطها. وتقبل القيم متغيرات مثل {{contact.email}}.

#قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى حساب Smartsheet يملك صلاحية التعديل على الورقة التي تريد استخدامها.
• يجب أن تحتوي الورقة على أعمدة لاسم جهة الاتصال و/أو بريدها و/أو هاتفها.
• في Resool، يستطيع المالكون والمسؤولون فقط ربط التطبيقات وتغيير إعداداتها.
• تتطلب إضافة الصفوف من صندوق الوارد دورًا يملك صلاحية إدارة جهات الاتصال (المالك والمسؤول والمدير وموظف الخدمة افتراضيًا).

#كيفية ربط Smartsheet بـ Resool

1. انتقل إلى الإعدادات › التطبيقات.
2. افتح تبويب الإنتاجية واضغط ربط على بطاقة Smartsheet.
3. يعرض مربع ربط Smartsheet ما سيتمكن Resool من فعله: عرض أوراقك وأعمدتها، وإضافة الصفوف، ولا يُحذف أو يُعدَّل شيء في أوراقك. اضغط متابعة.

مكان لقطة الشاشة

الإعدادات › التطبيقات › Smartsheet › ربط

مربع «ربط Smartsheet» بوصفه وقائمة الصلاحيات بعناصرها الثلاثة وزرّي إلغاء ومتابعة.

الملف: screenshots/ar/smartsheet-connect-dialog.png

1. سجّل الدخول إلى Smartsheet في النافذة التي تُفتح واسمح بالوصول.
2. تعود إلى Resool وتظهر رسالة تم ربط Smartsheet.

#كيفية إعداد Smartsheet

يحتاج زر صندوق الوارد إلى ورقة وعمود واحد على الأقل. اضغط إدارة على بطاقة Smartsheet لفتح إعدادات Smartsheet.

الافتراضيات

• الورقة: الورقة التي يضيف إليها إضافة إلى Smartsheet جهات الاتصال، وهي أيضًا الورقة الافتراضية لخطوات مسار العمل.

إضافة جهات الاتصال

• عمود الاسم: يُملأ باسم جهة الاتصال.
• عمود البريد: يُملأ ببريد جهة الاتصال.
• عمود الهاتف: يُملأ برقم هاتف جهة الاتصال.

اختر عمودًا واحدًا على الأقل. تغيير الورقة يمسح الأعمدة المختارة. اضغط حفظ التغييرات عند الانتهاء.

مكان لقطة الشاشة

الإعدادات › التطبيقات › Smartsheet › إدارة

لوحة «إعدادات Smartsheet» الجانبية وفيها الورقة على «Leads 2026»، وبطاقة إضافة جهات الاتصال وفيها عمود الاسم وعمود البريد وعمود الهاتف مربوطة بأعمدة من الورقة.

الملف: screenshots/ar/smartsheet-settings-sheet.png

#كيفية إضافة جهة اتصال إلى Smartsheet من صندوق الوارد

1. افتح محادثة في صندوق الوارد.
2. اضغط أيقونة Smartsheet في الشريط الجانبي الأيمن.
3. اضغط إضافة إلى Smartsheet. يضيف Resool صفًا باسم جهة الاتصال وبريدها وهاتفها في الأعمدة التي اخترتها، وتظهر رسالة تم الإنشاء في Smartsheet.

مكان لقطة الشاشة

صندوق الوارد › افتح محادثة › أيقونة Smartsheet في الشريط الجانبي

لوحة Smartsheet وفيها «صف واحد» لجهة الاتصال بتاريخ إضافته، وزرّا إضافة إلى Smartsheet وعرض في Smartsheet في الأسفل.

الملف: screenshots/ar/smartsheet-inbox-panel.png

إذا طلبت اللوحة اختيار الورقة وعمود الاسم أو البريد أو الهاتف فأكمل الإعداد في إعدادات Smartsheet أولًا.

#كيفية إضافة صفوف Smartsheet في مسارات العمل

1. افتح مسار عمل واضغط إضافة خطوة.
2. من مجموعة المهام والمستندات اختر إضافة صف Smartsheet.
3. اضبط الخطوة:
   • الورقة: اتركها على الافتراضي أو اختر غيرها.
   • الأعمدة: اربط أعمدة الورقة بقيم. تقبل القيم المتغيرات مثل {{contact.name}} و{{contact.phone}} أو نصًا ثابتًا مثل «دردشة الموقع».
4. احفظ مسار العمل وانشره.

مكان لقطة الشاشة

سير العمل › افتح مسار عمل › إضافة خطوة › المهام والمستندات › إضافة صف Smartsheet

إعدادات الخطوة وفيها الورقة على الافتراضي وأربعة أعمدة مربوطة (Name ← {{contact.name}}، Email ← {{contact.email}}، Phone ← {{contact.phone}}، Source ← دردشة الموقع).

الملف: screenshots/ar/smartsheet-workflow-step.png

كل تشغيل يضيف صفًا جديدًا في أسفل الورقة.

#كيفية إلغاء ربط Smartsheet

1. انتقل إلى الإعدادات › التطبيقات واضغط إلغاء الربط على بطاقة Smartsheet.
2. أكّد في مربع إلغاء ربط Smartsheet؟.

يتوقف Resool عن الوصول إلى حسابك على Smartsheet، وتبقى الصفوف التي أُضيفت في أوراقك.

#الأسئلة الشائعة وحل المشكلات

#لماذا لا يظهر زر «إضافة إلى Smartsheet»؟

يظهر الزر فقط بعد تحديد الورقة وعمود واحد على الأقل من أعمدة الاسم أو البريد أو الهاتف في إعدادات Smartsheet. ويحتاج موظف الخدمة أيضًا إلى دور يملك صلاحية إدارة جهات الاتصال.

#هل يحدّث Resool الصف إذا كانت جهة الاتصال موجودة في الورقة؟

لا. صفوف Smartsheet تُضاف فقط ولا تُحدَّث أو تُحذف. إذا كنت تحتاج إلى تحديث السجلات الموجودة فجرّب Airtable أو Google Sheets، فكلاهما يستطيع تحديث الصفوف المطابقة.

#هل يمكن لمسار العمل الكتابة في ورقة غير ورقة صندوق الوارد؟

نعم. يمكن لكل خطوة إضافة صف Smartsheet اختيار ورقتها الخاصة.

#ما الخطط التي تشمل Smartsheet؟

التطبيقات متاحة في كل الخطط. راجع الخطط والفوترة.

#ما التالي؟

• البدء مع التطبيقات
• خطوات مسار العمل
• Airtable
• Google Sheets