نظرة عامة على التقارير

تعرض التقارير أداء فريقك ومحادثاتك مع العملاء: عدد المحادثات الواردة وسرعة الرد، وما يحدث الآن، ومدى رضا العملاء، وحال التذاكر والصفقات والبث. توجد كل التقارير في صفحة واحدة بتبويبات وفترة زمنية مشتركة وفترة للمقارنة، ويمكنك النقر على أي رقم أو مخطط لمعرفة ما وراءه.

#قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى صلاحية رؤية التقارير. يملكها المالك والمسؤول والمدير والمشاهد افتراضيًا، أما موظف الخدمة فلا يملكها إلا إذا منحه المسؤول إياها عبر دور مخصص.
• تعتمد بعض التبويبات على خطتك وصلاحياتك (انظر الجدول أدناه).

#كيفية فتح التقارير

انقر على التقارير أسفل القائمة الجانبية. تُفتح الصفحة على تبويب المحادثات، ويبدأ كل تبويب بسطر يصف ما يقيسه.

مكان لقطة الشاشة

التقارير

صفحة التقارير مع صف التبويبات (المحادثات، مباشر، جهات الاتصال، رضا العملاء، النماذج، التذاكر، المبيعات، البث، المساحات، المشاريع والوقت)، وسطر الوصف، وزر الفترة على «آخر 30 يومًا»، وقائمة المقارنة على «الفترة السابقة»، وأولى بطاقات التقرير.

الملف: screenshots/ar/reports-overview-page.png

#التقارير

يشرح مقال تقارير التذاكر والمبيعات والبث تبويبات التذاكر والمبيعات والبث.

#كيفية اختيار الفترة الزمنية

1. انقر على زر الفترة (يعرض آخر 30 يومًا افتراضيًا).
2. اختر فترة جاهزة: اليوم أو أمس أو آخر 7 أيام أو آخر 30 يومًا أو آخر 90 يومًا أو آخر 365 يومًا أو الشهر الماضي أو آخر 12 شهرًا أو السنة الماضية أو الأسبوع حتى اليوم أو الشهر حتى اليوم أو الربع حتى اليوم أو السنة حتى اليوم.
3. أو اختر تواريخك من التقويمين (من وإلى). يمكن أن تصل الفترة المخصصة إلى سنة.
4. انقر على تطبيق.

مكان لقطة الشاشة

التقارير › زر الفترة الزمنية

منتقي الفترة مفتوحًا مع قائمة الفترات الجاهزة على جانب، وتقويمَي شهرين مع فترة محددة، وخانتي «من» و«إلى»، وزري «إلغاء» و«تطبيق».

الملف: screenshots/ar/reports-overview-date-range.png

تنطبق الفترة على كل التبويبات عدا مباشر الذي يعرض اللحظة الحالية دائمًا. وتُحفظ الفترة في عنوان الصفحة، فيمكنك حفظ التقرير في المفضلة أو إرسال رابطه إلى زميل.

#كيفية المقارنة بفترة سابقة

بجانب الفترة الزمنية افتح مقارنة: واختر:

• بدون مقارنة
• الفترة السابقة: العدد نفسه من الأيام قبل فترتك مباشرة.
• السنة السابقة: التواريخ نفسها قبل سنة.

تعرض الأرقام بعد ذلك مقدار الارتفاع أو الانخفاض مقارنة بتلك الفترة.

#كيفية استعراض تفاصيل رقم

انقر على أي رقم أو عمود أو جزء من مخطط أو صف في جدول لفتح لوحة جانبية تعرض ما وراءه: القيم يومًا بيوم، والتوزيع حسب القناة أو الموظف أو المرحلة أو الحملة، ورابطًا إلى القائمة المطابقة مثل افتح صندوق الوارد أو افتح التذاكر أو افتح الصفقات.

مكان لقطة الشاشة

التقارير › المحادثات › انقر على رقم «مفتوحة»

اللوحة الجانبية للمحادثات المفتوحة مع الإجمالي والمتوسط اليومي وأكثر يوم نشاطًا ومخطط «يومًا بيوم» ورابط «افتح صندوق الوارد».

الملف: screenshots/ar/reports-overview-drill-down.png

#الأسئلة الشائعة وحل المشكلات

#لماذا لا أرى التقارير في القائمة؟

ما يمكنك فعله:

• اطلب من المسؤول التأكد من أن دورك يملك صلاحية رؤية التقارير. دور موظف الخدمة لا يتضمنها افتراضيًا.

#لماذا يختفي أحد التبويبات؟

تعتمد تبويبات التذاكر والمبيعات والبث والمشاريع والوقت على خطتك وعلى قدرتك على رؤية التذاكر والصفقات. راجع الجدول أعلاه.

#يظهر في التقرير «تعذّر تحميل هذا التقرير. جرّب فترة أقصر.»

قد تستغرق الفترات الطويلة في مساحات العمل المزدحمة وقتًا أطول من اللازم. اختر فترة أقصر مثل آخر 90 يومًا وحاول مرة أخرى.

#هل يمكنني تصدير التقارير؟

لا يمكن تنزيل التقارير من هذه الصفحة. لسحب البيانات إلى أدواتك الخاصة استخدم الواجهة البرمجية.

#بأي منطقة زمنية تُعرض التقارير؟

بالمنطقة الزمنية لمساحة عملك المحددة في إعدادات مساحة العمل.

#ما التالي؟

• تقارير المحادثات
• اللوحة المباشرة
• تقارير رضا العملاء
• تقارير التذاكر والمبيعات والبث