Close

Close نظام CRM لفرق المبيعات الداخلية، ينظّم العمل حول العملاء المحتملين (Leads، أي الشركات) وجهات الاتصال التابعة لهم. يعرض ربط Close بـ Resool العميل المحتمل لكل جهة اتصال وحالته وفرص البيع بجانب المحادثة، فيعرف الموظفون وضع الصفقة، وينشئون جهة الاتصال في Close أو يحدّثونها ويضيفون الملاحظات دون مغادرة صندوق الوارد. ويمكنك أيضًا مزامنة جهات اتصال Close وعملائها المحتملين إلى Resool، وتظهر التغييرات في Close داخل Resool فورًا.

#ما الذي يمكنك فعله مع Close

في صندوق الوارد

• اعرض جهة الاتصال في Close التي تحادثها: الاسم والبريد الإلكتروني والهاتف والمسؤول وحالة العميل المحتمل، إضافة إلى أي حقول أخرى تختار عرضها.
• اعرض العميل المحتمل لجهة الاتصال (الشركة في Close) بالحقول التي تختارها.
• اعرض فرص البيع الخاصة بالعميل المحتمل تحت الصفقات، مع القيمة والحالة (مفتوحة أو ناجحة أو خاسرة).
• إنشاء في Close لجهة اتصال غير موجودة فيه بعد (ينشئ Close عميلًا محتملًا باسم جهة الاتصال)، أو تحديث في Close لجهة اتصال موجودة.
• إضافة ملاحظة: تُضاف الملاحظة إلى نشاط العميل المحتمل مرتبطة بجهة الاتصال.
• عدّل حقول Close من Resool، إذا سمح المسؤول بذلك.
• عرض في Close لفتح العميل المحتمل في تبويب جديد.

في الخلفية

• مزامنة جهات الاتصال: جهات الاتصال التي تُنشأ أو تُعدَّل في Close تُنشأ أو تُحدَّث في Resool وفق ربط الحقول الذي تحدده. يضيف Resool خطاف ويب في Close، فتصل تغييرات جهات الاتصال والعملاء المحتملين وفرص البيع لحظة حدوثها.
• مزامنة الشركات: يصبح العميل المحتمل الذي تتبعه كل جهة اتصال متزامنة شركة في Resool، بربط حقول خاص بها.

#قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى مستخدم في Close يستطيع منح الصلاحية للتطبيقات في مؤسستك على Close.
• في Resool، يستطيع المالك والمسؤول فقط ربط التطبيقات.
• تحتاج جهة الاتصال في Resool إلى بريد إلكتروني أو رقم هاتف لتتم مطابقتها مع جهة اتصال في Close.

#كيفية ربط Close بـ Resool

1. انتقل إلى الإعدادات › التطبيقات.
2. ابحث عن Close ضمن متاح الآن (أو افتح تبويب إدارة العملاء) وانقر ربط.

مكان لقطة الشاشة

الإعدادات › التطبيقات، تبويب «إدارة العملاء»

بطاقة Close بشعارها وفئة «إدارة العملاء» ووصفها وزر «ربط».

الملف: screenshots/ar/close-apps-card.png

1. تسرد نافذة ربط Close ما سيستطيع Resool فعله بعد موافقتك: عرض اسم مؤسستك وعنوان بريدك الإلكتروني، وقراءة العملاء المحتملين وجهات الاتصال وفرص البيع وتحديثها، وإضافة ملاحظات وإدارة خطاف الويب الذي يبقي Resool محدّثًا، والبقاء متصلًا وأنت غير متصل. انقر متابعة.

مكان لقطة الشاشة

الإعدادات › التطبيقات › Close › ربط

نافذة «ربط Close» بالوصف وقائمة «بعد موافقتك على Close، سيتمكن Resool من:» (أربعة بنود) وزرَّي «إلغاء» و«متابعة».

الملف: screenshots/ar/close-connect-dialog.png

1. سجّل الدخول إلى Close في النافذة التي تُفتح، واختر مؤسستك ووافق على الوصول.
2. تعود إلى Resool وتظهر رسالة تم ربط Close. تعرض البطاقة مؤسستك في Close وزرَّي إدارة وإلغاء الربط.

#كيفية إعداد Close

انقر إدارة على بطاقة Close لفتح إعدادات Close. تُحفظ تغييرات اللوحة من شريط الحفظ في الأسفل (حفظ التغييرات، أو تجاهل للتراجع).

مكان لقطة الشاشة

الإعدادات › التطبيقات › Close › إدارة

لوحة «إعدادات Close» الجانبية بأقسامها: عرض خصائص Close في Resool، ومزامنة جهات الاتصال، ومزامنة الشركات.

الملف: screenshots/ar/close-settings-sheet.png

#اختر الحقول التي يراها الموظفون

ضمن عرض خصائص Close في Resool، وبجانب تخصيص الخصائص الظاهرة، انقر تخصيص العرض. حدّد الحقول في تبويبَي خصائص جهة الاتصال وخصائص الشركة (العميل المحتمل)، مثل المسمى الوظيفي أو الموقع الإلكتروني أو حقولك المخصصة، ورتّبها بالسحب، ثم انقر حفظ التغييرات. الحقول التي تحمل علامة للقراءة فقط، مثل حالة العميل المحتمل، تُعرض ولا تُعدَّل.

#اسمح للموظفين بتعديل حقول Close

فعّل السماح للمستخدمين بتعديل خصائص Close ليتمكن أعضاء الفريق من تغيير قيم الحقول من لوحة Close بزر تعديل. تصل التعديلات إلى Close فورًا. لا يمكن تعديل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف من Resool.

#فعّل مزامنة جهات الاتصال

1. فعّل تفعيل مزامنة جهات الاتصال.
2. ضمن طريقة مزامنة جهات الاتصال، اختر إنشاء وتحديث جهات الاتصال أو إنشاء جهات الاتصال فقط أو تحديث جهات الاتصال فقط.
3. افتح إعدادات متقدمة (تظهر مع وضعي الإنشاء):
   • إضافة الوسم «Auto-Create: Close»: يُضاف إلى جهات الاتصال التي أنشأتها المزامنة، ولا تبدأ إضافته أي سير عمل.
   • تضمين جهات الاتصال المستوردة دفعة واحدة: تُنشأ أيضًا جهات الاتصال القادمة من استيراد في Close.
   • جهات الاتصال الجديدة في Close من الآن فقط (مع إنشاء جهات الاتصال فقط): تُتخطّى جهات الاتصال التي كانت موجودة في Close.
4. بجانب إعداد ربط الحقول، انقر إعداد. اربط كل خاصية Close بـ حقل Resool، بحد أقصى 100 ربط. افتراضيًا تُربط حقول البريد الإلكتروني والهاتف والاسم الأول واسم العائلة.
5. يمكنك تفعيل الإسناد إلى مالك جهة الاتصال في Close: تُسنَد المحادثات المفتوحة لجهة الاتصال إلى زميل الفريق الذي يطابق بريدُه بريدَ المالك في Close، حتى لو كانت مُسنَدة إلى وكيل ذكاء اصطناعي.
6. انقر حفظ التغييرات.

مكان لقطة الشاشة

الإعدادات › التطبيقات › Close › إدارة › مزامنة جهات الاتصال › إعداد ربط الحقول

نافذة «إعداد ربط الحقول» بصفوف Email ← البريد الإلكتروني، Phone ← رقم الهاتف، First name ← الاسم الأول، Last name ← اسم العائلة، وزر «إضافة ربط» ومفتاح «الإسناد إلى مالك جهة الاتصال في Close».

الملف: screenshots/ar/close-field-mapping.png

#فعّل مزامنة الشركات

فعّل تفعيل مزامنة الشركات، ثم انقر إعداد بجانب إعداد ربط حقول الشركة. اربط حقول العميل المحتمل في Close بحقول الشركات في Resool، مع ربط اسم الشركة إلزاميًا. وتتبع مزامنة الشركات وضع مزامنة جهات الاتصال.

#كيفية استخدام Close في صندوق الوارد

1. افتح محادثة في صندوق الوارد.
2. انقر أيقونة Close في شريط تفاصيل جهة الاتصال. يبحث Resool عن جهة الاتصال في Close بالبريد الإلكتروني المطابق تمامًا، ثم برقم الهاتف.
3. إذا وُجدت جهة الاتصال، ترى حقولها والعميل المحتمل والصفقات. وإن لم توجد، انقر إنشاء في Close.
4. استخدم إضافة ملاحظة لتسجيل المحادثة على العميل المحتمل، أو تحديث لإرسال اسم جهة الاتصال وبريدها وهاتفها الحالية (وشركتها عند تفعيل مزامنة الشركات) إلى Close.

مكان لقطة الشاشة

صندوق الوارد › افتح محادثة › أيقونة Close في شريط تفاصيل جهة الاتصال

لوحة Close لجهة اتصال مطابقة: الاسم والبريد الإلكتروني والهاتف والمسؤول وحالة العميل المحتمل، وقسم «الشركة» باسم العميل المحتمل، وفرص بيع تحت «الصفقات» بشارتي «مفتوحة» و«ناجحة» وقيمها، وأزرار «إضافة ملاحظة» و«تحديث» و«عرض في Close».

الملف: screenshots/ar/close-inbox-panel.png

اللوحة نفسها تُفتح من بطاقة التطبيقات في صفحة جهة الاتصال.

#كيفية إلغاء ربط Close

1. انتقل إلى الإعدادات › التطبيقات وانقر إلغاء الربط على بطاقة Close.
2. أكّد في نافذة إلغاء ربط Close؟.

يحذف Resool خطاف الويب الخاص به من Close، ويسحب صلاحية وصوله، ويوقف المزامنة. تبقى جهات الاتصال الموجودة في Resool.

#الأسئلة الشائعة وحل المشكلات

#ماذا يُنشئ زر «إنشاء في Close»؟

جهة اتصال في Close باسم جهة الاتصال في Resool وبريدها وهاتفها. ولأن كل جهة اتصال في Close تتبع عميلًا محتملًا، ينشئ Close أيضًا عميلًا محتملًا باسم جهة الاتصال.

#أين تظهر الملاحظات المضافة من Resool؟

في نشاط العميل المحتمل في Close، مرتبطة بجهة الاتصال.

#لماذا لا تجد اللوحة جهة اتصال موجودة في Close؟

تتطلب المطابقة البريد أو رقم الهاتف نفسه تمامًا في المكانين؛ حتى المسافة أو الشَرطة تُحدث فرقًا. وإذا طابقت عدة جهات اتصال في Close، تُستخدم الأقدم منها.

#هل يمكنني ربط أكثر من مؤسسة في Close؟

لا. تربط كل مساحة عمل مؤسسة Close واحدة في كل مرة.

#ما التالي؟

• البدء مع التطبيقات
• HubSpot
• الشركات
• حقول جهات الاتصال